브로드컴 매도세, 나스닥 100 하락 주도…반도체주 13% 급락

브로드컴의 매출 실망과 장기 AI 전망 유지가 반도체 주도 매도세를 촉발하며 나스닥 100 선물을 끌어내렸고, 기술주에서의 순환매를 심화시켰다.

나스닥 100 선물은 1.2%까지 하락했다. 브로드컴의 분기 매출이 221억 9천만 달러로 예상치를 밑돌면서 광범위한 반도체 업종 하락이 촉발됐다.

"시장은 브로드컴에 완벽함을 요구했고, 목표치 상향이 아닌 어떤 것도 벌을 받게 마련이었습니다"라고 Direxion의 제품 및 전략 담당 선임 부사장 라이언 리는 말했다.

브로드컴 주가는 시간외 거래에서 13% 이상 급락했다. 회사가 발표한 2분기 매출은 221억 9천만 달러로 LSEG 집계 컨센서스 222억 7천만 달러를 하회했다. 조정 주당순이익은 2.44달러로 예상치 2.40달러를 상회했고, AI 반도체 매출은 143% 급증한 108억 달러를 기록했다. 그러나 혹 탄 CEO는 2027 회계연도 AI 매출 목표인 1,000억 달러를 변경하지 않으면서, 분기 중 300억 달러 이상의 AI 반도체 수주를 기록한 후 목표 상향을 기대했던 투자자들을 실망시켰다.

이번 매도세는 6월 들어 대형 기술주에서 방어주로 이어지는 순환매를 더욱 심화시킬 위험이 있다. 트레이더들이 AI 관련 하드웨어 지출에 대한 기대치를 조정하면서 S&P 500 선물도 하락했다. 지난 1년간 80% 이상 급등했고 수요일 정규장에서 사상 최고치인 495달러를 기록했던 브로드컴의 하락은 더 넓은 반도체 업종을 끌어내렸다. 주가는 정규장에서 479.23달러로 0.5% 하락 마감한 후 시간외 거래에서 13% 이상 추가 하락했다.

브로드컴의 이번 분기 가이던스는 일부 지지 요인을 제공했다. 총 매출 약 294억 달러를 전망해 컨센서스 285억 4천만 달러를 상회했으며, AI 반도체 매출은 전년 동기 대비 200% 이상 증가한 160억 달러를 예상했다. 그러나 일부 애널리스트들은 AI 매출을 170억 달러에 가깝게 모델링했던 점이 시간외 약세를 설명해준다.

회사는 또한 아폴로 및 블랙스톤과 협력해 AI 특수목적법인(SPV)을 설립, Anthropic 및 OpenAI를 포함한 고객사에 칩 판매를 위한 부채 금융을 제공할 것이라고 발표했다. 브로드컴은 이름이 공개되지 않은 두 고객사로부터 총 60억 달러의 구매 주문을 확보했으며, 선적은 2026년 후반에 시작될 예정이다.

이번 매도세는 로이터 통신에 따르면 빅테크 기업들이 올해 AI 인프라에 7,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상되는 가운데 발생했으며, 이는 2025년 약 4,000억 달러에서 증가한 수치다. 경쟁사인 마벨 테크놀로지는 지난달 맞춤형 칩 사업이 2029년까지 매출 100억 달러를 돌파할 것이라고 밝혀 구글과 메타를 주요 고객으로 브로드컴이 지배해온 시장의 경쟁을 격화시키고 있다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.