CATL, 목재 기반 배터리 흑연 위해 CarbonScape 지분 20% 인수

세계 최대 배터리 제조사, 임업 폐기물로 중국의 흑연 공급 장악력에 도전장.

CATL은 임업 부산물을 배터리 등급 흑연으로 전환하는 뉴질랜드 스타트업 CarbonScape에 투자했다. 이 흑연은 리튬이온 배터리 음극 무게의 최대 50%를 차지하는 핵심 소재다.

"이번 협력을 통해 당사의 독점 기술이 CATL 시설에서 파일럿 규모 테스트를 거친 후, 기술 최적화를 거쳐 최종적으로 완전한 상업적 배치가 이루어질 것"이라고 CarbonScape의 CEO 이반 윌리엄스(Ivan Williams)는 말했다.

CATL과 홍콩 기반 Lochpine Capital은 CarbonScape의 지분 20%를 공동 보유하며, CATL은 이사회 자리도 확보했다. 양사는 2030년 이전에 상업용 바이오 흑연 생산을 가동하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 배터리에 사용되는 흑연의 75% 이상이 석유 기반 원료에서 나온다고 양사는 밝혔다.

전기차 한 대당 50~100kg의 흑연이 사용되는데, 이는 리튬, 니켈, 코발트를 모두 합친 양보다 많다. 전기차와 에너지 저장 시스템의 수요에 힘입어 배터리 등급 흑연에 대한 글로벌 수요는 2025년에서 2040년 사이 6배 증가할 것으로 예상되며, 기존 공급망 외부에 상당한 신규 생산 능력이 필요하다.

CarbonScape의 기술은 널리可利用한 임업 잔여물(톱밥, 목재 칩, 벌목 폐기물)로부터 흑연을 생산하며, 회사 측은 기존 흑연과 비용 동등성(코스트 패리티)을 유지하면서 탄소 네거티브(carbon-negative) 발자국을 기록한다고 밝혔다. 이 공정은 자동차 제조사들이 직면한 두 가지 제약, 즉 합성 흑연 생산의 탄소 집약도와 중국이 글로벌 생산 능력의 70% 이상을 장악한 천연 흑연 가공의 지역적 집중 문제를 해결한다.

"흑연은 배터리 공급망에서 잊혀진 거인이었습니다,"라고 CarbonScape의 최고상업책임자(CCO) 빈센트 르두-페다유(Vincent Ledoux-Pedailles)는 말했다. "우리가 CarbonScape에서 구축한 것은 임업 잔여물로부터 배터리 등급 흑연을 생산하는 유일하게 입증된 경로이며, 목표 비용 동등성을 달성하고 탄소 네거티브 발자국을 실현했습니다."

CATL의 경영진인 오스카 루(Oscar Luo)는 배터리 가치 사슬 전반에 걸친 지속 가능한 혁신이 글로벌 에너지 전환을 진전시키는 데 필수적이라고 말했다. "CarbonScape의 기술은 재생 가능 자원으로부터 배터리 등급 흑연을 생산하는 새로운 방법을 도입한 것으로, 재료 과학 분야의 진정한 돌파구를 구현한 것입니다."

이번 파트너십을 통해 CarbonScape은 CATL의 글로벌 제조 네트워크와 고객 기반(테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 혼다, 현대자동차, 니오, 리오토 등)에 접근할 수 있게 됐다. CATL 입장에서는 서구 자동차 제조사들이 배터리 공급망을 현지화하고 지속 가능성 요구사항을 강화해야 하는 압박을 받는 가운데, 저탄소 음극 소재의 잠재적 공급원을 확보한 셈이다.

양사는 이번 협력이 CarbonScape의 바이오 흑연 기술과 CATL의 산업화, 제조 및 대규모 배치 경험을 결합할 것이라고 밝혔다. CATL의 이사회 자리 확보와 지분 투자는 단순한 장기 구매 계약(offtake agreement) 이상의 인센티브를 정렬시켜, 규모 확대에 필요한 자금 조달을 더 용이하게 만든다.

월요일 홍콩 시장에서 CATL 주식은 1.2% 하락했다. 글로벌 전기차 배터리 시장의 약 37%를 점유하고 있는 이 회사는 리튬, 니켈, 흑연에 이르기까지 원자재 투자를 확대하며 광산에서 배터리 팩까지 공급망 전반을 통제하려는 움직임을 보이고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.