ChatGPT 시장 점유율 50% 아래로 하락…클로드·제미나이 추격

AI 챗봇 시장은 더 이상 독주 체제가 아니다. ChatGPT의 월간 활성 사용자 점유율이 3월에 사상 처음 50% 아래로 떨어졌다. 1년 전 81%였던 것과 비교된다. 경쟁사인 클로드(Claude)와 제미나이(Gemini)가 소비자 AI 시장에서 점유율을 빠르게 확대한 결과라고 Sensor Tower의 'State of AI' 보고서는 밝혔다.

"사용자들은 대체 AI 어시스턴트를 기꺼이 시도하려는 의향을 보이고 있으며, 경쟁의 창은 더욱 넓어지고 있다"고 Sensor Tower 애널리스트들은 보고서에서 밝혔다. 이 보고서는 2026년 5월까지의 iOS 및 Android 앱 데이터를 추적한 것이다.

ChatGPT의 iOS 및 Android 앱은 5월에 월간 활성 사용자 10억 명을 돌파하며, 해당 이정표를 가장 빠르게 달성한 소비자 앱이 되었다. 그러나 시장 점유율 잠식은 다른 이야기를 말해준다. Anthropic의 클로드는 2월 5.1%에서 4월 10%로 글로벌 점유율이 두 배 증가했다. OpenAI가 3월에 미 국방부와 계약을 체결한 후 ChatGPT 앱 삭제가 급증한 데 힘입은 결과다. Sensor Tower 데이터에 따르면, 그 달 ChatGPT의 앱 삭제율은 평균 대비 202%까지 치솟았다.

수익화 격차는 더욱 극명하다. 클로드는 iOS 사용자의 13%를 월 20달러 유료 구독자로 전환시키는 반면, ChatGPT는 월 8달러 요금제에서 8%의 전환율을 기록하고 있다. 이에 따라 클로드는 사용자당 평균 수익 $2.76을 올리며, ChatGPT($1.74)의 1.6배에 달한다. Anthropic은 저가 요금제를 제공하지 않으며 기본 요금제가 20달러부터 시작된다. 반면 OpenAI의 가장 저렴한 'Go' 요금제는 8달러이며, Google은 최근 제미나이 플러스 요금제를 월 5달러로 인하했다.

전체 사용자는 적지만 사용자당 수익이 더 높은 클로드

클로드의 프리미엄 전용 가격 모델은 고급 기능에 비용을 지불할 의사가 있는 고의도 사용자를 걸러내는 반면, ChatGPT의 계층형 구조는 낮은 가격대에서 볼륨을 확보한다. 이 전략은 효과를 거두고 있다: 클로드의 사용자 유지율은 73.7%까지 상승하며 ChatGPT의 86%와의 격차를 좁혔다. OpenAI의 광범위한 사용자 기반에는 전환되지 않는 무료 사용자가 포함되어 있어 사용자당 수익 지표를 끌어내리고 있다.

Google의 제미나이는 미국, 캐나다, 대부분의 EU 국가, 일본, 한국 등 주요 시장에서 가장 빠르게 성장하는 AI 앱이라고 Sensor Tower는 밝혔다. 이달 초 발표된 제미나이 플러스의 월 5달러 가격 인하는 시장이 성숙해짐에 따라 Google이 비용 경쟁에 나서겠다는 의도를 시사한다.

42억 5000만 달러의 질문

Sensor Tower는 소비자들이 2026년 상반기에 AI 앱에 42억 5000만 달러를 지출할 것으로 전망했다. 이는 지난해 같은 기간의 18억 3000만 달러보다 두 배 이상 증가한 수치다. 이러한 성장은 신규 진입자를 끌어들이고 기존 업체들의 가격 책정에 압력을 가하고 있다. 월스트리트저널은 지난주 OpenAI가 Anthropic과 경쟁하기 위해 엔터프라이즈 도구의 대폭적인 가격 인하를 고려 중이라고 보도했다. 또한 애플의 곧 출시될 Siri AI 업데이트는 구독 없이 부분적으로 기기에서 실행되며, 소비자 AI 가격 모델을 더욱 혼란시킬 수 있다.

투자자들에게 시사점은 분명하다: AI 챗봇 시장은 사용자 선점을 위한 경쟁에서 수익화와 유지율을 둘러싼 전투로 전환되고 있다. 소비자 인지도에서 OpenAI의 퍼스트무버 이점은 실질적이며, 월 10억 사용자는 상당한 해자(moat)다. 그러나 그 사용자층을 수익으로 전환하는 능력은 더 높은 수익률의 가격 전략을 가진 경쟁사들에 의해 도전받고 있다. OpenAI에 130억 달러 이상을 투자한 Microsoft는 OpenAI의 시장 점유율이 하락할 경우 파트너십 가치가 약화되면서 간접적인 리스크에 노출된다. 한편 Alphabet은 광고 생태계를 통해 제미나이의 5달러 가격대를 보조할 여력이 있으며, 이는 Anthropic과 OpenAI가 갖지 못한 특권이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.