코닝 9% 급등, AI 칩 수요에 광통신株 동반 강세

목요일 장전 거래에서 광통신 종목들이 일제히 상승했다. 코닝(Corning Inc.)이 약 9% 급등한 가운데, AI 수요에 힘입은 데이터센터 네트워킹 부품에 대한 훈풍이 반도체 업계 전반으로 확산된 영향이다.

세븐스 리포트 리서치(Sevens Report Research)의 설립자 톰 에세이(Tom Essaye)는 "메모리와 네트워킹 부품이 AI 인프라 구축의 병목 지점이며, 시장은 수년간의 공급 부족을 가격에 반영하고 있다"고 말했다.

마벨 테크놀로지(Marvell Technology)는 약 5% 상승했고, 코히런트(Coherent)는 4% 이상, 루멘텀(Lumentum)은 3% 이상 올랐다. 이번 랠리는 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)의 깜짝 실적 발표 이후 나타났다. 마이크론의 주당순이익(EPS)은 25.11달러로 시장 기대치인 20.86달러를 크게 웃돌았으며, 이번 분기 가이던스는 주당 30~32달러로 애널리스트 예상치인 25.72달러를 훨씬 상회했다. 마이크론은 2027년 이후까지도 타이트한 공급 상황이 지속될 것이라 밝혔으며, 고객사에 가격 가시성을 제공하기 위해 가격이 확정된 16건의 전략적 공급 계약을 체결했다고 전했다.

이들 광부품 제조사들은 데이터센터 서버를 연결하는 광케이블, 레이저, 포토닉 칩을 공급한다. 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들이 AI 컴퓨팅 클러스터 구축 경쟁에 박차를 가하면서 해당 시장은 빠르게 확장되고 있다. 애플(Apple Inc.)은 수요일 메모리 및 부품 비용 상승을 이유로 일부 맥북(MacBook) 및 아이패드(iPad) 모델의 가격 인상을 발표하며 비용 압박을 시사했다.

이러한 낙관론은 반도체 업계 전반에 혜택을 안겼다. 퀄컴(Qualcomm Inc.)은 투자자의 날 행사에서 2029 회계연도 비핸드셋 매출 목표를 기존 대비 약 2배 증가한 400억 달러로 제시했으며, 메타 플랫폼(Meta Platforms Inc.)에 데이터센터 CPU를 공급하는 다년 계약을 포함한 새로운 데이터센터 AI 인프라 전략을 발표하면서 주가가 약 10% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수(Philadelphia Semiconductor Index)도 상승했지만, 매그니피센트 세븐(Magnificent Seven) 종목들의 6월 매도세가 지속되면서 전체 시장은 혼조세를 보였다. 이 그룹은 이번 달에만 시가총액 3조 달러가 증발할 것으로 예상된다.

투자자 입장에서 이번 광통신 랠리는 AI 인프라 지출이 GPU 제조사를 넘어 네트워킹 및 연결 계층으로 확대되고 있음을 보여준다. 코닝은 12개월 선행 주가수익비율(P/E) 22배에 거래되고 있으며, 데이터센터 사업자들이 광섬유 상호연결에 대한 지출을 늘리면서 수혜를 입을 것으로 보인다. 커스텀 AI 실리콘과 네트워킹 칩에서 브로드컴(Broadcom Inc.)과 경쟁하는 마벨은 데이터센터 구축에 대한 또 다른 직접적인 투자처를 제공한다. 매그니피센트 세븐의 합산 시가총액이 6월 고점 대비 20조 8000억 달러로 하락하면서 투자자들이 산업재, 소재, 에너지주로 순환매 하는 가운데, 반도체 및 인프라 종목으로의 자금 이동이 나타나고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.