Datavault AI, 20억 달러 조건부 자금조달 계약 체결... 독점 토큰화 권한 확보

Datavault AI Inc.는 5월 30일 잠재적 20억 달러 규모의 희석성 조건부 자금조달에 대한 비구속적 의향서를 체결했다. 이에 따라 동사는 기관 투자 펀드와 영국 기반 규제 대상 구조화 기관 투자 플랫폼에 주당 1.55~2.00달러에 주식을 발행하고, 그 대가로 20억 달러 규모의 고정수익 포트폴리오를 보유한 차량의 우선주를 교부받게 된다.

"이는 Datavault AI의 역량에 대한 중대한 이정표이자 인정입니다,"라고 Nathaniel T. Bradley 최고경영자는 말했다. "우리는 특허를 보유하고 있으며, 계약도 체결했습니다. 본 제안된 구조화 금융 거래가 완료된다면, 이 규제 시장이 요구하는 속도로 확장할 수 있는 기회를 제공할 것입니다."

제안된 거래는 각각 최대 5억 달러씩 4회 연속 트랜치로 구성되며, 첫 번째 트랜치는 2026년 3분기까지 완료를 목표로 한다. Datavault AI는 각 트랜치당 2,500만 달러의 행정 및 구조화 비용을 조달해야 하며, 첫 번째 2,500만 달러는 6월 4일까지 전신 송금을 통해 비환급 방식으로 지급해야 한다. 이 자금은 비트코인과 매출채권 매각을 통해 조달된다. 각 트랜치 종료 시 상대방은 이사 1명을 추가로 지명할 수 있으며, 최종 트랜치 이후에는 9명으로 구성된 이사회 과반수를 선임할 수 있는 충분한 의결권을 확보하게 된다.

이번 거래는 Datavault AI에 디지털 자산 거래소 이니셔티브(정보데이터거래소, 국제요소거래소, NYIAX 플랫폼 포함)를 지원하기 위한 담보 기반의 담보 대출 시설을 제공할 것이다. 상대방은 모든 글로벌 디지털 자산 토큰화 및 블록체인 인프라 프로젝트를 Datavault AI의 특허 플랫폼을 통해서만 독점적으로 진행하는 데 동의했다. 해당 플랫폼은 100개 이상의 미국 등록 특허를 기반으로 한다. 동사의 SanQtum 양자 준비 분산 GPU 엣지 네트워크는 뉴욕과 필라델피아에서 가동 중이며, 2026년 말까지 미국 100개 도시에서 약 48,000개의 GPU를 목표로 하고 있다.

매출 모멘텀 및 시장 상황

Datavault AI는 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 443% 성장했다고 보고했으며, 2026년 연간 매출 목표는 최소 2억 달러를 유지하고 있어 약 400%의 성장률을 예상하고 있다. 동사는 이미 2026년에 8억 달러 규모의 토큰화 계약을 체결했으며, 운전자본을 약 1억 4,000만 달러로 확충한 6,000만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다. Scilex Holding Company로부터 1억 2,000만 달러의 추가 비희석성 자금이 예상된다.

Boston Consulting Group과 Ripple이 2025년 4월 공동 발표한 보고서에 따르면, 토큰화된 실물자산 시장은 2033년까지 연평균 53% 성장하여 18조 9,000억 달러에 도달할 것으로 전망된다. 5월 14일 상원 은행위원회에서 15대 9의 초당적 표결로 통과된 2025년 디지털 자산 시장 명확성법(Digital Asset Market Clarity Act of 2025)은 두 상원 위원회를 모두 통과했으며 본회의 표결을 기다리고 있다.

실행 리스크 및 조건

제안된 거래는 최종 계약 협상, 실사 완료, 주주 승인, 반독점 심사 및 미국 외국인투자위원회(CFIUS) 확인을 포함한 규제 승인, 수권주식 증액을 위한 정관 변경, 공정성 의견 수령 등의 조건이 충족되어야 한다. 최종 계약이 체결되거나 거래가 설명된 조건대로 또는 전혀 완료될 것이라는 보장은 없다.

거래가 완료될 경우, 이 자금 조달은 SanQtum 네트워크 배포, 동사 3개 거래소 플랫폼의 가속화, 예정된 거래소 출시에 앞선 기존 부채 상환을 지원하게 된다. 상대방의 글로벌 독점 계약은 거래 종결과 동시에 발효되어 Datavault AI를 상대방의 전 세계 토큰화 프로젝트를 위한 독점적 인프라 제공자로 자리매김하게 한다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.