돈캐스터스, 주당 33달러에 NYSE IPO 상장…증액된 규모로 9억1,900만 달러 조달

돈캐스터스(Doncasters)는 뉴욕에서 증액된 기업공개(IPO)를 통해 2,790만 주를 주당 33달러에 배정, 가용 물량을 30배 이상 초과한 수요에 힘입어 9억 1,900만 달러를 조달했다.

항공우주 및 산업용 가스터빈 엔진용 정밀 주조 부품과 초합금을 제조하는 이 회사는 수요일에 발표한 성명에 따르면 27,858,585주의 보통주를 수정된 범위의 최상단에 매각했다. 이번 공모는 당초 계획보다 증액되었으며, 총수익은 인수 할인 및 수수료 차감 전 약 9억 1,930만 달러에 달한다.

제프리스(Jefferies)와 모건스탠리(Morgan Stanley)가 주관하는 인수단은 30일 동안 추가로 420만 주를 매수할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이 옵션이 전량 행사될 경우 총 조달액은 약 10억 6,000만 달러에 이를 전망이다. 바클레이즈(Barclays), 멜리스(Moelis), RBC 캐피털 마켓츠(RBC Capital Markets) 및 로스차일드 앤 코(Rothschild & Co)도 이번 딜의 부킨러너(bookrunner)로 참여했다.

돈캐스터스는 순수익을 약 1억 4,400만 달러 규모의 동시 사모 배정(concurrent private placement) 자금과 함께 주주 지급형 현물(PIK) 대출을 포함한 기존 부채 상환에 사용할 계획이다. 회사는 나머지 자금을 운전자본, 성장 프로젝트 및 현금 기반 경영진 인센티브 플랜에 따른 지급액에 사용할 것이라고 밝혔다.

보통주는 목요일 뉴욕증권거래소에서 티커 심볼 DPC로 거래를 시작했다. 주식은 IPO 가격보다 낮은 30달러에 개장하며 회사의 시가총액을 약 42억 3,000만 달러로 형성했다. 돈캐스터스는 지난 12개월간 8억 8,600만 달러의 매출을 기록했으나 주당 순손실 1.48달러로 여전히 수익성을 확보하지 못하고 있다.

돈캐스터스라는 이름으로 사업을 운영하는 DPC 홀딩스(DPC Holdings Ltd.)는 북미, 유럽, 영국 및 아시아에 걸쳐 14개의 제조 시설을 운영하고 있다. 이 회사는 항공기 엔진과 발전용 터빈에 사용되는 정밀 주조 부품과 니켈 및 코발트 기반 초합금을 생산한다.

앞서 보도된 바에 따르면 주문이 가용 주식의 30배를 초과한 돈캐스터스 IPO에 대한 강한 수요는 항공우주 및 에너지 최종 시장과 연계된 산업용 제조 자산에 대한 투자자들의 관심을 시사한다. 현재 수익성이 부재함에도 불구하고 회사가 공모 규모를 증액하고 가격을 범위 최상단에 책정할 수 있었던 점은 견고한 기관 수요를 뒷받침한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.