다우지수, 미-이란 긴장 고조 속 유가 급등에 194포인트 하락

월스트리트는 목요일 혼조세로 마감했다. 연준이 선호하는 물가 지표가 예상보다 둔화됐지만 미-이란 군사 충돌이 격화되면서 원유 가격이 배럴당 90달러를 돌파한 영향이 이를 압도했다.

다우존스 산업평균지수는 194포인트(0.37%) 하락했다. 미-이란 간 새로운 군사 충돌이 유가를 급등시키면서, 예상보다 낮은 물가 지표에 힘입어 올랐던 초반 상승분을 되돌렸다. S&P 500 지수는 0.14%, 나스닥 종합지수는 0.24% 각각 하락했으며, 두 지수 모두 앞선 거래일 사상 최고치로 마감한 이후 상승 폭을 축소했다.

"PCE 지표는 연준이 인내심을 유지할 여지를 주지만, 유가 급등이 오늘 시장을 지배하는 가장 강력한 요인입니다. 이는 물가 데이터만으로 해결할 수 없는 공급 충격입니다." RBC캐피탈마켓츠의 미국 주식 전략 책임자 로리 캘버시나가 말했다.

연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 4월 계절 조정 기준 0.4% 상승해, 경제학자들이 예상했던 0.5%를 밑돌았다. 연간 상승률은 예상대로 3.8%를 유지했지만 연준의 목표치 2%를 크게 웃돌고 있다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 90달러를 넘어섰고, 브렌트유는 96달러를 돌파했다. 이란 이슬람 혁명수비대가 미군의 이란 미사일 발사대 공격에 대응해 미군 기지를 타격한 데 따른 것이다. 백악관은 테헤란이 한 달 내 호르무즈 해협의 상업 항로를 재개하기로 합의했다는 이란 국영 TV 보도를 부인했으며, 도널드 트럼프 대통령은 워싱턴이 타협안에 근접했다는 보도도 거부했다.

이번 긴장 고조는 S&P 500 지수를 8주 연속 상승세로 이끌었던 평화협상 낙관론을 무력화시킬 위험을 안고 있다. 호르무즈 해협이 전 세계 석유 소비량의 약 5분의 1을 처리하는 만큼, 장기적 교란은 광범위한 물가 압력으로 이어져 연준의 금리 인하 경로를 복잡하게 만들 수 있다.

유가 급등, 업종 주도권 재편

S&P 500 에너지 섹터는 원유 가격이 2% 이상 급등하면서 가장 우수한 성과를 기록했다. 항공사와 크루즈 운영사는 이번 주 초 외교적 해결 기대감으로 상승했으나, 그 상승분 중 일부를 반납했다. 유나이티드항공은 3% 하락했고, 카니발코퍼레이션은 2.5% 떨어졌다. 10년 만기 국채 수익률은 유가와 함께 소폭 상승하며 에너지 시장과 연계된 인플레이션 우려가 재점화됐음을 반영했다. 달러 인덱스는 99.19 부근을 유지했다.

기술주는 전반적인 압박 속에서도 탄력성을 보였다. 스노우플레이크는 연간 제품 매출 전망치를 상향 조정하고 아마존웹서비스(AWS)와 5년간 60억 달러 규모의 인공지능 인프라 계약을 발표한 후 약 33% 급등했다. 마벨테크놀로지도 1분기 실적 발표 후 상승했으며, 주가는 연초 대비 두 배 이상 올랐다.

소매 업종은 일부 하락을 상쇄했다. 달러트리는 연간 순이익 전망치를 상향 조정하며 상승했고, 베스트바이는 2분기 매출이 월가 전망치를 상회할 것이라는 전망에 힘입어 올랐다.

S&P 500 지수는 여전히 9주 연속 상승세를 이어갈 궤도에 있으며, 이는 2023년 12월 이후 최장 상승 행진이다. 그러나 목요일의 반전은 지정학적 배경이 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지를 여실히 보여줬다.

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