다우지수, 253포인트 하락… 반도체주 약세·이란 긴장 재부상

7월 1일 미국 증시가 하락 출발했다. 투자자들은 반도체 종목에서 사상 최고치를 기록한 상반기 랠리 차익을 확보하는 한편, 이란과의 지정학적 긴장이 재점화되며 위험회피 분위기가 확산됐다.

다우존스 산업평균지수는 253포인트 하락했다. 반도체 종목들이 사상 최고치를 기록한 상반기 이후 후퇴하고 미·이란 긴장이 재부상한 영향이다.

"AI 하이퍼스케일러에서 AI 인에이블러로의 자금 이동이 투자자들의 열광을 반도체로 쏠리게 하며 극적인 랠리를 이끌었다"고 바클레이즈의 애널리스트 안슐 굽타는 화요일 메모에서 밝혔다. 필라델피아 반도체 지수는 역대 최고 분기 상승률을 기록했다.

필라델피아 반도체 지수는 2분기에 80% 이상 급등했으며, 6월 30일 기준 연초 대비 90% 이상 상승하며 닷컴 버블 이후 최고의 성과를 눈앞에 두고 있다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2분기 21.4%, 상반기 12.8% 상승했고, S&P 500 지수는 각각 14.9%, 9.5% 올랐다. 다우지수는 6월까지 8.85% 상승하며 5년 만에 최고의 상반기 성과를 기록했다.

이번 매도세는 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장이 수요일 포르투갈 신트라에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 중앙은행 포럼에서 연설을 앞두고 트레이더들이 포지션을 재조정하는 과정에서 나타났다. 워시 의장이 향후 방향성을 제시할 것으로 예상되지는 않지만, 특히 연준 정책위원 절반이 올해 금리 인상을 예상하는 상황에서 시장은 인플레이션과 금리에 대한 신호를 주시하고 있다. 미·이란 간 긴장 재점화는 원유 가격을 추가로 끌어올려 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있다.

반도체 주식의 하락은 전례 없는 랠리 이후 나타났다. CNBC 보도에 따르면 2분기 동안 마이크론 테크놀로지, 인텔, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)의 시가총액 합계는 약 2조 달러 증가했다. 엔비디아는 화요일 2.6% 이상 상승했고, AMD는 7% 이상 급등했으며, 인텔은 분기 마감일 6% 올랐다. 상반기 시장 상승을 주도했던 반도체 업종에서 차익실현이 나타나면서 투자자들이 랠리를 주도한 섹터에서 이탈하고 있을 가능성이 제기된다.

지정학적 측면에서는 스티브 위트코프 미 특사와 재러드 쿠슈너가 도하에서 카타르 총리를 만난 것으로 알려졌지만, 도널드 트럼프 대통령이 이란이 대화를 요청했다고 밝힌 이후에도 긴장 완화에는 실패했다. 테헤란은 현재 미국 관리들과의 회의 일정이 없다고 부인했으며, 이란 동결 자산과 호르무즈 해협을 둘러싼 논의는 계속되고 있다. 야간 거래에서 원유 선물은 상승했다. 8월물 브렌트유 선물은 배럴당 72.92달러 부근에서 거래됐으며, WTI 원유는 약 0.6% 오른 69.94달러를 기록했다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.457%를 나타냈고, 달러 인덱스는 101.10 부근을 기록했다. 3월 9일 전시 고점인 119.48달러에서 40% 이상 하락한 WTI 원유는 배럴당 약 70달러에 거래됐다. 현물 금 가격은 온스당 약 3,978.70달러로 하락했다.

시장은 이번 주 발표 예정인 6월 비농업 고용보고서와 ISM 제조업 PMI도 주목하고 있다. 미국 증시와 채권 시장은 금요일 독립기념일로 휴장한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.