EU, 관세 면제 철강 쿼타 47% 축소…초과분에 50% 관세 부과

유럽연합(EU)은 수요일부터 관세 면제 철강 수입 쿼타를 47% 축소한 1,830만 미터톤으로 줄이고 초과 쿼타 관세를 50%로 두 배 인상했다. EU 관리들은 6억 2천만 톤에 달하는 글로벌 공급 과잉으로부터 역내 철강 산업을 보호하기 위해 이 같은 조치를 취했다.

EU의 최고 무역협상관인 마로스 셰프초비치는 "명확하고 투명한 쿼타 배분 규칙을 통해 시장 참가자들에게 예측 가능성을 제공하는 동시에 공정하고 객관적인 방법론을 적용할 것"이라고 말했다.

1,830만 톤 쿼타의 절반(915만 톤)은 EU와 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가들을 위해 독점적으로 예약된다. 이는 해당 우대 파트너국들이 이전보다 33% 적은 양의 관세 면제 철강을 EU에 수출하게 됨을 의미한다. 나머지 절반은 FTA 국가를 포함한 모든 교역 파트너에게 개방된다. EU 집행위원회는 많은 FTA 파트너국들이 과거 수출 실적에 비례한 국가별 쿼타를 할당받을 것이며, "상당수" 국가가 이 배분에 잠정 동의했다고 밝혔다.

이번 조치는 EU 집행위가 전 세계적으로 6억 2천만 미터톤으로 추산하는 철강 공급 과잉, 특히 중국발 과잉 공급을 겨냥한 것이다. 초과 쿼타 관세를 기존 25%에서 50%로 인상하고, 수출업자에게 제강 및 주조가 이루어진 장소를 공개하도록 요구함으로써, EU는 역내 설비 가동률을 80%까지 끌어올리고 '과잉 공급으로 인한 왜곡 현상이 발생한 시장에서의 공정 경쟁'을 회복하겠다는 목표다.

새로운 시스템의 적용 대상인 26개 제품군은 열연코일, 철근, 와이어로드 및 기타 반제품 및 완제 철강 제품으로, 연간 수백억 유로 규모의 교역을 차지한다. 2018년부터 시행된 이전 세이프가드 체제는 초과 쿼타 관세를 25%로 설정했으나, EU 집행위는 이 수준이 국가 보조금을 받는 공장을 보유한 국가들의 저가 수입을 억제하기에 충분하지 않다고 결론 내렸다.

승자와 패자

티센크루프 AG와 아르셀로미탈 SA를 비롯한 EU 역내 생산업체들은 자국 시장에서의 경쟁 완화로 혜택을 볼 전망이다. EU 집행위는 강화된 쿼타가 설비 가동률을 80%까지 끌어올려야 하며, 이 수치가 철강 업계의 장기적 생존 가능성을 위해 필요하다고 간주되는 기준점이라고 밝혔다. 유럽 철강사들은 아시아와 터키발 저가 수입품이 가격 결정력을 잠식하는 가운데 건설 및 자동차 부문의 수요 약세로 어려움을 겪어왔다.

자유무역협정을 체결하지 않은 비EU 수출국들에게 새로운 체제는 시장 접근성의 급격한 악화를 의미한다. 인도, 브라질, 인도네시아 등 EU와 철강 부문을 포괄하는 포괄적 FTA를 체결하지 않은 국가들은 일반 쿼타 풀을 초과하는 모든 선적분에 대해 50%의 관세를 전면 적용받게 된다. 인도는 이미 반발하며, EU에 계획된 규제에서 고철 수출을 제외할 것을 촉구했다. 인도는 이 규제가 자국 철강 및 알루미늄 생산업체의 비용을 상승시킬 수 있다고 경고하고 있다.

2018년 당시 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역확장법 232조 국가안보 관세 아래 부과된 25%의 관세 인상은 아시아와 터키 제철소들이 대체 구매자를 찾으면서 유럽으로 철강 선적을 전환시키는 계기가 되었다. 이 물결은 EU 철강 수입 물량을 사상 최고 수준으로 끌어올렸고, EU는 세이프가드 체제를 반복적으로 강화하게 되었다. 이번 47% 쿼타 축소는 세이프가드 체제가 시작된 이후 가장 큰 단일 조정 폭이다.

향후 전망

EU 집행위는 새로운 규칙이 시장 상황에 연동된 검토 조건과 함께 초기 기간 동안 발효될 것이라고 밝혔다. EU 관리들은 글로벌 공급 과잉이 지속되는 한 이 조치가 유지될 것으로 예상된다고 시사했다. 이 일정은 중국의 생산 억제 의지에 크게 좌우된다. 세계철강협회 데이터에 따르면 중국의 철강 생산량은 내수 수요가 둔화되었음에도 불구하고 지난 5년간 연간 10억 미터톤 이상을 유지해왔다.

철강을 소비하는 하류 유럽 산업(자동차 제조업체, 건설사, 가전제품 제조업체)의 경우, 높아진 수입 비용이 투입재 가격에 반영될 수 있다. EU 집행위는 쿼타가 적절한 공급을 유지하도록 조정되었다고 주장하지만, 50%의 초과 쿼타 관세는 관세 면제 물량의 상한선을 설정하는 역할을 한다. 수요가 역내 제철소의 생산 능력 증설보다 빠르게 회복될 경우, 일부 구매자는 더 높은 비용이나 더 긴 리드 타임에 직면할 수 있다.

EU의 이번 조치는 더 광범위한 무역 분열 패턴에 기여한다. 미국은 무역확장법 232조에 따라 철강 수입에 25% 관세를 유지하고 있으며, 인도는 2024년 철강 수입에 대해 잠정 세이프가드 관세를 부과했다. 세계 3대 철강 소비 지역이 모두 시장 접근을 강화하면서 무역 흐름은 점점 더 감소보다는 전환되고 있으며, 이러한 역학 관계는 교차 포화 속에 놓인 수출업체들의 가격과 마진에 지속적인 압박을 가하고 있다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.