GLP, 2026년 4분기 홍콩 IPO서 최대 30억 달러 조달 계획

싱가포르에 본사를 둔 GLP가 늦어도 4분기까지 홍콩 기업공개(IPO)를 통해 최대 30억 달러를 조달할 계획이라고 소식통이 전했다.

회사는 어드바이저들과 함께 상장 작업을 진행 중이며, 이는 올해 홍콩 IPO 중 가장 큰 규모 중 하나가 될 것이라고 소식통은 말했다. 소식통은 정보가 비공개 사항이라 익명을 요구했다. GLP 대표는 논평을 거부했다.

이전에 글로벌물류프로퍼티(Global Logistics Properties)로 알려졌던 GLP는 중국, 일본, 브라질을 포함한 아시아 전역의 물류 및 창고 자산 포트폴리오를 관리하고 있다. 이 회사는 2019년 약 116억 달러의 가치로 평가된 딜을 통해 비상장화됐다. GLP의 자산은 전 세계 50개 이상의 시장에 걸쳐 있어 이 지역 최대 물류 부동산 운용사 중 하나다. 이 회사는 전자상거래, 소매 및 제3자 물류 제공업체에 서비스를 제공하는 현대식 물류 시설에 주력하고 있다.

이번 상장 계획은 홍콩 IPO 시장이 장기간의 침체 이후 회복 조짐을 보이는 가운데 나왔다. 거래소의 딜 규모는 2026년에 회복세를 보이며 여러 대형 상장이 강력한 투자자 수요를 끌어모았다. GLP의 30억 달러 규모 딜은 홍콩 IPO 중 최근 몇 년간 가장 큰 규모에 속할 것이며, 물류 부문의 주요 상장 규모에 버금갈 전망이다. 이번 가격 책정은 GLP의 밸류에이션을 결정하며, ESR 그룹 및 굿맨 그룹(Goodman Group)과 같은 상장 경쟁사들이 산업용 부동산에 대한 투자 심리를 반영하는 주가순자산비율(PBR)로 거래되는 상황과 비교해 주목받을 것이다.

이번 IPO는 전자상거래 성장과 아시아 전역의 공급망 다각화로 혜택을 본 물류 부동산 자산에 대한 투자자 수요를 시험할 것이다. 홍콩거래소 메인보드에 상장하는 GLP는 2019년 비상장화 이후 회사를 보유한 후원자들에게 유동성 이벤트를 제공할 것이다. 앵커 투자자 확약 및 최종 공모가 범위를 포함한 딜 구조는 기관 수요의 핵심 지표가 될 것이다.

회사는 아직 공모가 범위, 앵커 투자자 또는 자금 사용처를 공개하지 않았다. 상장 절차가 4분기 일정으로 진행됨에 따라 추가 세부 사항이 발표될 것으로 예상된다. 성공적인 상장은 홍콩 자본 시장에 활력을 제공하고 거래소가 대규모 국경 간 상장을 유치할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 보여줄 것이다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.