그렉 애이블, Q1 포트폴리오 정리로 4개 종목에 버크셔해서웨이의 54% 집중

주요 내용:

• 그렉 애이블, 2026년 1분기 버크셔 포트폴리오를 26개 종목으로 대폭 축소
• 4개 종목이 3810억 달러 포트폴리오의 53.8% 차지
• 애플과 아메리칸 익스프레스만 합쳐 전체 보유 지분의 36%

워런 버핏의 뒤를 이어 1월 1일부로 버크셔해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)의 최고경영자에 취임한 그렉 애이블은 1분기 동안 이 복합기업의 3810억 달러 규모 주식 포트폴리오에서 16개 종목을 전량 매도하고, 보유 지분의 절반 이상을 단 4개 종목에 집중시켰다.

"이번 포트폴리오 재편은 지속 가능한 경쟁우위를 가진 최고 확신 종목에 집중하겠다는 의지를 반영한 것"이라고 애이블은 2026년 1분기 13F 보고서에 첨부된 성명에서 밝혔다.

애플(Apple Inc.)과 아메리칸 익스프레스(American Express Co.)가 상위 4개 종목을 이끌며 합산 포트폴리오 비중 36%를 차지한다. 버크셔는 2억 2790만 주의 애플 주식을 보유해 포트폴리오의 21.8%를, 1억 5160만 주의 아메리칸 익스프레스 주식을 보유해 14.2%를 각각 구성하고 있다. 코카콜라(Coca-Cola Co.)와 뱅크오브아메리카(Bank of America Corp.)가 각각 9.7%와 8.3%로 핵심 그룹을 완성했다. 애이블은 이번 분기에 뱅크오브아메리카 지분을 단 0.71%만 줄여, 16개 종목의 완전 매도와 대조적인 모습을 보였다.

이러한 집중 현상은 애이블이 수년 만에 처음으로 상장 기업을 대규모 인수하는 과정에서도 나타났다. 그는 주택건설업체 테일러 모리슨(Taylor Morrison Corp.)을 주당 72.50달러에 전액 현금으로 인수하는 데 합의했으며, 이 거래의 자기자본 가치는 68억 달러, 기업가치는 85억 달러에 달한다. 테일러 모리슨의 이전 주가 대비 24%의 프리미엄이 붙은 이 거래는 2026년 하반기 중 마무리될 전망이다.

핵심 보유 4개 종목 모두 월가 애널리스트들로부터 매수(Buy) 등급을 받고 있다. 골드만삭스는 아메리칸 익스프레스에 대해 목표주가 400달러를, 웨드부시는 애플에 400달러를, UBS는 뱅크오브아메리카에 63달러를, 씨티그룹은 코카콜라에 91달러를 각각 제시했다. 코카콜라는 이 그룹 중 가장 높은 2.59%의 배당수익률을 제공하며, 뱅크오브아메리카가 2.05%로 그 뒤를 잇는다.

이번 포트폴리오 대대적 개편은 애이블이 4000억 달러의 현금 더미와 70%가 7개 종목에 집중된 포트폴리오를 물려받은 후 과감히 행동할 의지가 있음을 보여준다. 투자자들은 2026년 2분기 13F 보고서를 통해 추가적인 포지션 재조정과 버크셔 현금 보유액의 추가 운용 여부를 주목할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.