홍콩 은행들, 2000억 홍콩달러 규모 부실채권 해결 위해 전문가 영입

홍콩의 대출 기관들이 2000억 홍콩달러(256억 달러) 규모의 부실채권을 관리하기 위해 전문 팀을 적극적으로 확대하고 있으며, 이로 인해 도시의 부실채권 비율이 20년 만에 최고치로 치솟았습니다.

컨설팅 업체 EY-파르테논의 글로벌 구조조정 리더십 팀 시니어 파트너인 데렉 라이는 "기다림에서 행동으로의 명확한 변화가 있습니다. 결정은 여전히 사례별로 이루어지지만, 특히 상업용 부동산 대출에 대해서는 손실을 감수하고 정리하는 방향으로 기울고 있습니다"라고 말했습니다.

최소 6개 대출 기관이 '특수 자산 은행가' 수를 늘렸으며, 동아은행(BEA)과 UOB 홍콩 지점은 2024년 이후 인력을 거의 두 배로 늘렸습니다. 중국은행(홍콩)과 항셍은행도 두 배 이상 늘어난 업무량을 처리하기 위해 워크아웃 팀을 확대했습니다. 이 팀들은 자산 압류 및 매각을 위해 관재인을 임명하는 경우가 늘고 있는데, 중국은행은 55억 홍콩달러 규모의 대출금을 회수하기 위해 구룡의 HK NEO 타워를 매각하도록 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)를 지정했으며, 동아은행은 원 베드퍼드 플레이스 오피스 타워 매각을 위해 EY-파르테논을 임명했습니다.

이러한 공격적인 정리는 홍콩 경제의 다른 부문이 회복 조짐을 보임에 따라 새로운 대출을 위한 자본을 확보하려는 은행들의 전략적 움직임입니다. 부실채권 체증을 해결함으로써 대출 기관들은 도시의 침체된 상업용 부동산 섹터와 연결된 대출에 대한 손실을 확정하더라도 재무제표를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

부실채권 20년 만에 최고치

문제의 근본 원인은 공급 과잉과 높은 공실률로 계속 어려움을 겪고 있는 상업용 부동산 시장에 있습니다. 홍콩의 전체 부실채권(NPL) 비율은 지난해 말 2.01%까지 상승해 2004년 이후 최고치를 기록했습니다. 홍콩의 주거용 부동산 시장은 반등하기 시작했지만, 상업 부문은 여전히 약세를 보이고 있으며, CBRE 그룹의 데이터에 따르면 3월 기준 오피스 공실률은 사상 최고치인 16.8%에 근접해 있습니다. 이는 임대인과 그들에게 자금을 지원한 은행들에 엄청난 압박을 가하고 있습니다.

워크아웃 전문가의 부상

이에 대응하여 은행들은 특수 신용 또는 워크아웃 팀으로 불리는 회수 및 추심 부서를 강화하고 있습니다. 프런트 오피스 역할보다 보수가 20% 정도 낮을 수 있는 이 은행가들은 손실 억제 및 회수라는 화려하지 않은 업무를 맡게 됩니다. 곤경에 처한 차입자와 협상하는 것에서 이들을 청산으로 몰아넣는 것으로 전환함에 따라 이 업무는 강한 압박과 긴 근무 시간을 수반합니다. 이러한 팀의 확장은 현재의 부동산 침체에 직면하여 어려운 시기에 기업을 지원하는 전통인 '홍콩 방식'이 한계에 도달했음을 은행들이 인식하고 있다는 신호입니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.