이란, 남부 항구 재개…호르무즈 해협 합의로 수출 60% 회복 전망

이란은 미국-이란 평화 협정으로 호르무즈 해협이 재개방된 후 남부 항구의 정상적인 선박 운항을 재개했다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 및 LNG 물동량의 약 5분의 1과 비료 물동량의 3분의 1을 처리하는 주요 수로다.

국제곡물이사회(IGC)의 선임 경제학자 알렉산더 카라바이체프는 "호르무즈 해협 재개방이 즉각적인 정상 운항으로 이어지기는 어려울 것"이라며 "충돌 기간 동안 페르시아만에 쌓인 선박들의 적체를 해소하고 기뢰 제거 작업이 필요하다는 보고가 있기 때문"이라고 말했다.

선박 추적 업체 클러퍼(Kpler)에 따르면 현재 500척 이상의 선박이 해협에 발이 묶여 있으며, 교통량은 정상 수준의 10% 미만에 머물고 있다. 걸프 지역은 인도의 연간 60억 달러 규모 바스마티 쌀 수출 시장의 60~70%를 차지하는데, 분쟁으로 인한 선적 병목 현상과 급등한 운임 비용으로 인해 해당 수출이 거의 중단된 상태였다. 전인도 쌀수출협회 사티시 고엘 회장은 "이 지역의 안정성 제고는 교역 흐름을 개선하고 주요 걸프 시장의 수요를 부활시켜 향후 인도의 바스마티 수출에 큰 활력을 불어넣을 것"이라고 전망했다.

6월 19일 공식 서명이 예정된 잠정 합의는 비료 가격을 밀어올리고 해상 연료비를 전 세계적으로 상승시켰던 공급 차질을 완화할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 IGC는 수년간 지속된 홍해 및 수에즈 운하 교란 사례처럼 선박 운항 패턴이 당분간 역사적 정상 수준을 밑돌 수 있다고 경고했다. 카라바이체프는 "홍해와 수에즈 운하 교란의 경험에서 알 수 있듯, 선박 운항 패턴은 수년간 역사적 정상 수준을 밑돌 수 있다"고 말했다.

해협 재개방, 물류 장애물 직면

카라바이체프는 해협 재개방 이후 며칠 내에 제한적인 교통량 증가가 예상되지만, 완전한 정상화는 선주들의 신뢰 회복에 달려 있다고 말했다. 에너지 화물이 우선 처리될 가능성이 높으며, 이후 곡물 및 유지종자 수입을 포함한 건화물 및 컨테이너 교역이 뒤따를 전망이다. 높은 수준의 위험 보험료도 지속될 가능성이 있어 위기 이전 수준의 화물 흐름으로의 완전한 복귀가 지연될 수 있다.

IGC는 걸프 지역이 올해 초 강력한 수입 프로그램을 통해 비교적 풍부한 곡물 및 유지종자 공급량을 확보한 상태에서 위기에 진입했다고 밝혔다. 사우디아라비아는 6월부터 8월까지 홍해 항구로 인도될 밀 약 100만 톤을 구매했으며, 이란과 이라크의 자국산 밀 수확은 당분간 수입 수요를 제한할 것으로 보인다.

비료 및 연료비, 농업에 미치는 영향

해협 봉쇄의 주요 영향은 투입재 시장에 집중됐다. 비료 가격이 상승하면서 일부 재배자들은 시비량을 줄일 가능성이 생겼다. 또한 원유 가격 상승은 해상 연료비, 운임 및 농업 운영 비용을 높였다고 카라바이체프는 말했다.

북반구 대부분 지역의 경우 2026-27년 농작물을 위한 비료 시비가 이미 완료되었고 투입 비용도 대부분 고정된 상태다. 비료 가용성 개선과 가격 하락은 남반구 농작물, 특히 밀의 후기 덧거름 시비와 9월부터 파종되는 남미 옥수수 및 대두 작물에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 그러나 카라바이체프는 향후 시즌의 글로벌 곡물 및 유지종자 생산에는 비료 관련 요인보다 기상 상황이 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다고 말했다.

마지막으로 주요 병목 지점 폐쇄가 글로벌 원자재 흐름을 교란했던 사례인 2023~24년 홍해 사태 당시 선적 비용은 안정화되기 전까지 200% 이상 급등했으며, 수에즈 운하 교통량은 여전히 위기 이전 수준을 밑돌고 있다. 호르무즈 해협이 이와 유사한 궤적을 따른다면, 이란 항구 운영이 정상으로 돌아오더라도 에너지 및 농업 시장의 높은 비용 부담은 2027년까지 지속될 수 있다.

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