이란 전쟁, 글로벌 에너지 시장을 영구적으로 바꾼 3가지 변화

미국과 이란 간의 기본 합의가 호르무즈 해협을 재개방할 수 있지만, 3개월 반에 걸친 전쟁은 이미 휴전만으로는 되돌릴 수 없는 에너지 시장의 구조적 변화를 촉발했다.

"세계는 이처럼 규모가 큰 에너지 공급 차질을 경험한 적이 없었다"고 국제에너지기구(IEA)의 파티 비롤 사무총장은 4월에 말하며, 이번 석유 및 가스 복합 위기를 1970년대 오일쇼크에 비유했다.

세계 원유 거래량의 약 21%를 처리하는 호르무즈 해협의 사실상 전면 봉쇄는 미국 내 휘발유 가격을 갤런당 4달러 이상으로 끌어올렸고, 원유 벤치마크 가격을 다년간 최고치로 밀어올렸다. OECD는 이제 글로벌 성장률이 2025년 3.4%에서 2026년 2.8%로 둔화될 것으로 전망하며, 이는 주로 전쟁의 경제적 영향에 기인한 것이다. 미 국방부는 5월에 이 전쟁이 이미 미국 납세자들에게 약 290억 달러의 비용을 초래했다고 추산했다.

6월 15일 체결된 60일 양해각서에 따라 예상되는 해협 재개방은 전쟁 이전 상태를 회복시키지 못한다. 국제운수노동자연맹(ITF)은 좌초된 선박과 선원 교체의 적체로 인해 정상적인 해운 패턴으로의 복귀가 수주, 어쩌면 수개월이 걸릴 것이라고 밝혔다. 더 근본적으로, 이 전쟁은 국가들이 에너지 의존도에 대해 생각하는 방식을 영구적으로 변화시켰다.

2월 28일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 폭격 작전을 개시하면서 시작된 이 전쟁은 보도에 따르면 이란에서 최소 3,400명, 레바논에서 수천 명의 사망자를 냈다. 미군 13명이 전사했다. 이 전쟁은 국내에서 결코 인기를 끌지 못했다: 퓨 리서치 조사에 따르면 미국 성인의 약 60%가 이란 공격이 "잘못된 결정"이었다고 답했다.

에너지 안보에 대한 냉혹한 재검토

가장 지속적인 결과는 에너지 다각화의 가속화일 수 있다. 페르시아만 수입에 의존하는 아시아와 유럽 전역의 국가들은 대안 확보를 위해 경쟁하고 있다. 한국과 일본은 임시방편으로 석탄으로 전환한 반면, 장기 투자는 태양광, 풍력 및 원자력 발전으로 흘러가고 있다. 비롤 사무총장은 이 위기가 한 세대의 에너지 정책을 재편했던 1970년대 오일쇼크보다 더 심각하다고 지적했다.

에너지 생산국 간의 권력 이동은 이미 가시화되고 있다. 걸프 생산국, 미국 셰일 오일 업체들, 그리고 미국 에너지 수출업체들은 공급 공백을 메우고 장기 계약을 확보하기 위해 경쟁하고 있다. 이 전쟁은 사실상 우크라이나 침공 이후 이미 진행 중이던 글로벌 에너지 공급망 재편을 가속화했다.

경제적 여파는 석유를 넘어 확장

하류 부문의 충격은 개발도상국에서 심각하게 나타났다. 유엔은 전쟁이 6월까지 지속될 경우 치솟는 에너지 및 비료 비용으로 인해 4,500만 명이 심각한 기아에 직면할 수 있다고 경고했다. 초당파 싱크탱크인 경제평화연구소(IEP)는 적대 행위 재개 시 글로벌 경제에 약 2조 2천억 달러의 비용이 발생할 수 있다고 추산했다.

OECD의 성장률 전망치 하향 조정(3.4%에서 2.8%)은 광범위한 피해를 반영한다. 세계은행의 아한 코세 부국장 겸 수석 이코노미스트는 지난주 "많은 개발도상국이 더 얇은 완충 장치와 더 적은 충격 흡수 장치를 가진 상태에서 이 충격에 직면하고 있다"고 말했다.

ING 애널리스트들은 비료 및 식품 시장에 대한 영향을 "슬로우 모션으로 펼쳐지는 비극"이라고 묘사하며, 휴전이 이루어지더라도 "전망은 취약한 상태로 남을 가능성이 높다"고 경고했다.

이번 양해각서로 열린 60일간의 협상창구는 미국과 이란이 일시적인 중단을 지속 가능한 합의로 전환할 수 있을지를 시험할 것이다. 워싱턴과 테헤란이 마지막으로 이와 유사한 기본 합의(2015년 포괄적공동행동계획, JCPOA)에 도달했을 때, 미국은 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년에 탈퇴했다. 그 역사는 현재 합의를 둘러싼 상충되는 내러티브에서 드러나는 상호 불신과 결합되어 최종 합의에 이르는 길이 여전히 불확실함을 시사한다.

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