IREN, AI 성장을 위해 20억 달러 규모 전환사채 발행 추진

IREN Limited(나스닥: IREN)는 AI 클라우드 서비스를 확장함에 따라 재무 구조를 강화하기 위해 2033년 만기인 20억 달러 규모의 선순위 전환사채를 발행할 계획이라고 5월 11일 발표했습니다.

이번 발행의 상세 내용은 보도자료와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 8-K를 통해 공개되었습니다. 회사는 발표문에서 "IREN은 순수익금의 나머지를 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획"이라고 밝혔습니다.

이번 사모 발행에는 초기 구매자가 3억 달러의 사채를 추가로 확보할 수 있는 옵션이 포함되어 있어, 총액은 23억 달러에 달할 수 있습니다. 이 사채는 선순위 무담보 채무이며, 조기 매수, 상환 또는 전환되지 않는 한 2033년 12월 1일에 만기됩니다. IREN은 수익금의 일부를 캡 콜(capped call) 거래에 사용할 계획이며, 이는 사채 전환으로 인한 잠재적인 주주 가치 희석을 줄이기 위한 전략입니다.

이번 자금 조달은 IREN이 AI 클라우드 매출이 전 분기 대비 94.2% 성장한 3,360만 달러를 기록했음에도 불구하고 2억 4,780만 달러의 순손실을 보고한 어려운 분기 이후에 이루어졌습니다. IREN이 NVIDIA와 체결한 34억 달러 규모의 5년 AI 클라우드 계약을 이행하고 데이터 센터 용량을 확충함에 따라, 이 새로운 자금은 고성장 AI 섹터에 대한 전략적 집중을 상징하는 핵심적인 역할을 할 것입니다.

사채 약관 및 조건

이 사채는 2030년 6월 6일 이후 IREN의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있으나, 이는 특정 기간 동안 회사의 주가가 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능합니다. 또한 사채 보유자는 '근본적인 변화' 이벤트가 발생할 경우 IREN에 현금으로 사채 매수를 요구할 수 있습니다. 이자율과 초기 전환율은 아직 결정되지 않았습니다.

이번 발행과 관련하여 IREN은 2029년 및 2030년 만기 전환사채와 관련된 기존 캡 콜 거래의 일부를 청산할 계획입니다. 회사는 이러한 활동과 새로운 사채의 옵션 거래 상대방의 헤징 활동이 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

자금 조달 움직임은 회사가 상당한 현금 포지션을 보유한 상황에서 이루어졌으며, 2026년 3월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 22억 1,000만 달러로 보고되었습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.