클라나, 910억 달러 대출 이후 미국 은행 면허 신청

클라나의 미국 은행 면허 신청은 이 '지금 구매, 나중에 결제(BNPL)' 선두주자가 대출 업무를 자체적으로 수행하려는 움직임으로, 미국에서 913억 달러의 신용을 제공한 후 파트너 은행에 대한 의존도를 낮추기 위한 것이다.

"은행업은 신뢰 위에 구축됩니다,"라고 클라나의 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO) 세바스찬 시미아트코프스키가 말했다. "우리는 미국에서 더 공정하고 투명한 접근 방식에 대한 수요를 직접 목격했으며, 자체 은행 면허는 자연스러운 다음 단계입니다."

7월 6일 유타주 금융기관국과 연방예금보험공사(FDIC)에 제출된 이 신청서는 클라나가 자체 독립 이사회, 거버넌스 및 내부 통제를 갖춘 유타주 면허 산업은행인 Klarna Bank USA를 설립하는 것을 제안한다. 전 마일스톤 은행의 회장 겸 CEO였던 게리 하딩이 제안된 자회사의 사장 겸 CEO로 선임됐다.

승인될 경우, 이 면허는 클라나가 제3자 파트너에 의존하는 대신 자체 미국 은행 자회사를 운영할 수 있게 해주며, 잠재적으로 마진과 운영 통제력을 개선할 수 있다. 이번 신청은 올해 초 핀테크 기업 머큐리가 자체 은행 설립을 위한 조건부 승인을 받은 데 따른 것으로, 디지털 대출 기업들 사이에서 수직적 통합으로의 광범위한 업계 전환을 시사한다.

클라나느 2017년부터 유럽에서 면허 은행으로 운영되어 왔으며, 연간 3,000만 명의 미국 사용자에게 서비스를 제공하고 있다. 회사에 따르면 2019년 이후 클라나의 신용 상품은 미국인들이 리볼빙 신용카드 부채와 비교해 51억 달러 이상의 이자를 절약할 수 있게 해줬다. 전 세계적으로 클라나는 1억 1,900만 명의 활성 사용자 간에 하루 340만 건의 거래를 처리하고 있으며, 수십만 개의 가맹점이 클라나의 네트워크에 의존하고 있다.

이 은행 면허 신청은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 KLAR로 상장된 클라나가 어펌 홀딩스(Affirm Holdings Inc.) 및 블록(Block Inc.)의 애프터페이(Afterpay)를 포함한 경쟁업체와 차별화를 꾀하는 시점에 나왔다. 해당 경쟁사들과 달리 클라나는 은행 면허를 결제 네트워크와 결합해 예금, 저축 및 대출 상품을 한곳에서 제공할 수 있으며, 이는 순수 BNPL 제공업체라기보다는 디지털 은행에 가까운 구조다.

소비자들에게 제안된 은행은 "투명하고 안전하며 숨은 수수료가 없는" 상품을 제공할 것이라고 회사는 밝혔다. 클라나는 주 및 연방 당국의 승인이 필요한 이 신청 절차 전반에 걸쳐 규제 기관과 긴밀히 협력할 것이라고 말했다.

이번 면허 신청은 수직적 통합이 중개 은행 수수료를 없애 클라나의 단위 경제성을 개선할 것이라는 전략적 판단을 반영한다. 승인될 경우 클라나는 은행 인프라를 임대하는 대신 소유하기로 선택한 소수이지만 증가 추세에 있는 핀테크 기업 그룹에 합류하게 된다. 이 결과는 다른 BNPL 업체 및 디지털 대출 기관들이 유사한 신청을 추구할지 여부에 영향을 미쳐, 1조 5,000억 달러 규모의 미국 소비자 신용 시장의 경쟁 구도를 재편할 가능성이 있다.

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