라이푸 하모닉, 홍콩 IPO에서 최대 11.5억 홍콩달러 조달 추진

주요 요약:

• 라이푸 하모닉, IPO 가격을 주당 77~85.5홍콩달러로 책정
• 10명의 기관 투자자, 총 약 3억 7500만 위안 투자 약정
• 순수익 10억 홍콩달러, 생산 및 R&D 확장에 사용 예정

로봇용 하모닉 감속기 공급업체인 라이푸 하모닉(03952.HK)이 19일 홍콩 기업공개(IPO)를 시작했다. 10명의 기관 투자자가 참여한 이번 딜을 통해 최대 11억 5000만 홍콩달러(약 1억 4700만 달러)를 조달할 계획이다.

회사는 상장 문서에서 "이번 IPO는 생산 능력 확장을 가속화하고 정밀 동력전달 부품 시장에서의 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다.

회사는 총 1344만 주의 H주를 글로벌 공모하며, 이 중 5%는 홍콩 개인 투자자에게, 95%는 국제 기관에 배정된다. 공모가 범위는 주당 77~85.5홍콩달러이며, 100주 단위의 최소 거래 단위(보드 로트) 진입에 약 8636홍콩달러가 필요하다. 청약 기간은 목요일까지이며, 거래는 6월 30일 메인보드에서 시작될 예정이다. CMBI가 단독 주관사를 맡았다.

이번 IPO에는 10명의 기관 투자자(오크트리, 밍산 캐피탈, 하베스트 인터내셔널, CDH 글로벌, 이펀드, 유러스 홀딩스, 칭치 캐피탈, 드림이 HK 펀드, 팩토리얼 마스터 펀드, 오아시스 펀드)가 참여해 총 약 3억 7500만 위안(약 5200만 달러)에 해당하는 주식을 인수하기로 약정했다. 중간 공모가인 주당 81.25홍콩달러를 기준으로 순수익은 약 10억 홍콩달러로 추산된다.

회사는 조달 자금의 55%를 생산 시설 확장(장비 구매 및 인력 채용 포함)에, 20%를 제품 포트폴리오 강화를 위한 연구개발에, 10%를 전략적 투자 또는 인수합병에, 5%를 해외 판매망 확장에, 나머지 10%를 운전자본 및 일반 기업 목적에 각각 할당할 계획이다.

이번 가격 책정으로 라이푸 하모닉의 기업 가치는 중간 기준 약 54억 홍콩달러로 평가된다. 로봇 부품 제조사인 이 회사는 중국 제조업 부문에서 자동화 부품에 대한 수요 증가를 활용하고 있다. 6월 30일 첫 거래일은 홍콩의 회복 중인 IPO 시장에서 틈새 산업 기술 분야에 대한 기관 수요를 시험하는 자리가 될 전망이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.