레전드 바이오텍, 2억 2500만 달러 공모주 발행 소식에 4.7% 하락

레전드 바이오텍(Legend Biotech Corp.)이 2억 2500만 달러 규모의 ADS(American Depositary Shares) 공모주 발행에 나서면서 시간외거래에서 주가가 4.7% 하락했다.

회사는 "이번 발행은 시장 상황에 따라 진행되며, 발행이 완료될 수 있을지 또는 시점에 대해 확약할 수 없다"고 성명에서 밝혔다.

각 ADS는 회사 보통주 2주를 대표한다. 레전드 바이오텍은 인수사에 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 매도된 주식의 최대 15%를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 모건스탠리, 제프리스, 씨티그룹, 도이치뱅크 증권이 공동 대표 주관사로 참여한다.

이번 자금 조달은 레전드 바이오텍 주가가 지난 6개월 동안 56% 급등해 시가총액이 62억 3000만 달러에 달하는 가운데 이뤄졌다. 이번 발행은 기존 주주들에게 희석 효과를 가져오지만, 세포 치료 회사의 운영 및 파이프라인 개발에 필요한 자본을 제공한다.

3,000명 이상의 직원을 고용한 레전드 바이오텍은 독립형 세포 치료 기업으로는 최대 규모다. 존슨앤드존슨과 협력하여 재발성 또는 불응성 다발성 골수종을 대상으로 하는 1회성 CAR-T 세포 치료제인 CARVYKTI를 개발하고 있다.

이번 ADS는 이전에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반등록(shelf registration) 신고서에 따라 발행된다. 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충서가 SEC에 제출될 예정이다.

이번 공모는 레전드 바이오텍에 세포 치료 파이프라인 자금 조달 및 CARVYKTI의 상업적 확장을 위한 자본을 제공한다. 투자자들은 공모 가격과 이후 거래량을 주시하며 기관 수요를 평가할 것으로 보인다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않는다.