LONGBIO-B, 홍콩 IPO 가격 주당 96.06홍콩달러로 확정, 12억6천만 홍콩달러 조달

임상 단계 바이오제약 기업 LONGBIO-B(01779.HK)가 홍콩 IPO 가격을 주당 96.06홍콩달러로 확정하며 순조달액 12억5,500만 홍콩달러를 목표로 하고 있다.

"이번 IPO는 글로벌 헬스케어 투자자들로부터 강력한 앵커 수요를 유치했다"고 회사는 증권신고서에서 밝혔다.

회사는 1,419만 주의 H주를 공모하며, 이 중 10%는 홍콩 일반 공모에, 90%는 국제 트랜치에 배정된다. 50주 단위의 보드 로트당 최소 청약 증거금은 4,851.44홍콩달러다. 청약 기간은 5월 28일부터 6월 2일 정오까지다.

OrbiMed Funds, TruMed Funds, GBAHIL, FR M을 포함한 9곳의 앵커 투자자는 총 8,700만 달러 상당의 주식을 인수하기로 약정했다. 이번 가격 설정에 따른 기업가치는 6월 5일 메인보드에서 거래가 시작될 때 시험대에 오를 예정이다. Sinolink Securities (Hong Kong)가 단독 주관사를 맡았다.

회사는 초과 청약 배수나 조달 자금의 사용 계획 내역을 공개하지 않았다. 앵커 투자자에 대한 그린슈 옵션과 락업 기간 역시 아직 공모 문서에 구체적으로 명시되지 않았다.

LONGBIO-B는 임상 단계의 바이오제약 기업으로, 이번 상장은 홍콩 바이오테크 섹터의 밸류에이션 벤치마크를 제공할 것으로 보인다. 12억5,500만 홍콩달러의 순조달금은 회사의 파이프라인 개발 자금으로 활용될 예정이다.

이번 가격 설정에 따라 LONGBIO-B의 시장 가치는 상장 첫날 유사 바이오테크 기업들과 비교 평가될 것이다. 투자자들은 6월 5일 데뷔전을 통해 홍콩에서 임상 단계 헬스케어 기업에 대한 기관 수요 신호를 주목할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.