메타, AI 컴퓨팅 판매 위한 클라우드 사업 진출…2000억 달러 시장 도전

메타가 잉여 AI 컴퓨팅 파워를 판매하기 위한 클라우드 인프라 사업을 구축 중이다. 이는 아마존, 마이크로소프트, 구글이 장악한 시장에 진출하는 것을 의미한다.

메타의 클라우드 진출은 2000억 달러가 넘는 클라우드 컴퓨팅 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 지니고 있으며, 소셜미디어 거대 기업을 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 AI 컴퓨팅 지출을 놓고 정면 승부하게 만들 전망이다.

"이것은 분명히 테이블 위에 올라와 있다"고 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 5월 주주들에게 말했다. "거의 매주 외부에서 다른 회사들이 우리에게 와서 '우리가 구매한 가격보다 프리미엄을 얹어서라도 컴퓨팅을 살 수 있느냐'고 묻는다."

메타는 올해 데이터센터 구축과 그래픽처리장치(GPU) 확보에 자본 지출로 최대 1450억 달러를 지출할 계획이다. 메타 컴퓨트(Meta Compute)라는 내부 이니셔티브의 일부인 이 새로운 사업은 메타 인프라에 호스팅된 원시 컴퓨팅 파워나 AI 모델에 대한 액세스를 판매할 것이라고 이 문제에 정통한 소식통들이 전했다. 이 소식에 메타 주가는 최대 10% 급등했다.

메타에게 클라우드 사업은 투자자들을 불안하게 만든 수천억 달러 규모의 인프라 지출에 대한 수익을 창출할 수 있는 방법을 제공한다. 기존 업체들에게는 AI 수요가 경쟁 구도를 재편하는 시점에 자금력이 풍부한 경쟁자가 등장하는 것을 의미한다. 메타를 고객으로 둔 네오클라우드 제공업체 코어웨이브(CoreWeave)의 주가는 이 보도로 12% 하락했다.

스페이스X의 전략을 따르다

메타는 일론 머스크의 스페이스X가 올해 시작한 잉여 컴퓨팅 용량 판매 전략을 추종하고 있다. 스페이스X는 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)과 월 12억 5000만 달러, 구글과는 월 9억 2000만 달러 규모의 계약을 체결했다고 블룸버그가 보도했다. 블룸버그 인텔리전스는 이 전략이 머스크의 xAI가 2028년까지 500억 달러 이상의 매출을 창출하는 데 도움이 될 수 있다고 추정한다.

메타는 두 가지 접근 방식을 검토 중이다. AWS의 베드락(Bedrock) 서비스와 유사하게 자사 인프라에 호스팅된 AI 모델에 대한 액세스를 판매하거나, 코어웨이브와 같은 네오클라우드 제공업체처럼 원시 컴퓨팅 용량을 제공하는 방식이다. 이러한 계획을 개발 중인 내부 부서인 메타 컴퓨트는 메타의 인프라 책임자 산토시 자나르단, 메타 슈퍼인텔리전스 연구소 AI 부문 내 리더 대니얼 그로스, 메타 사장 디나 파월 매코믹이 이끌고 있다.

AI 인프라에 대한 1450억 달러의 베팅

메타의 진출은 클라우드 컴퓨팅 시장이 10년 만에 가장 큰 변화를 겪고 있는 시점에 이뤄졌다. AWS, 애저, 구글 클라우드는 수십 년에 걸쳐 컴퓨팅 파워, 스토리지, 소프트웨어에 대한 액세스를 대여해주는 플랫폼을 구축해 왔으며, 이 사업들은 현재 분기당 수백억 달러의 매출을 창출하고 있다. AI의 부상은 모델 훈련 및 실행을 위한 특화된 칩과 컴퓨팅 용량이라는 새로운 계층을 추가했다.

이번 움직임은 또한 리스크를 수반한다. 클라우드 사업을 구축하려면 데이터센터뿐만 아니라 소프트웨어 플랫폼, 엔터프라이즈 영업팀, 고객 지원이 필요하며, 이는 메타가 제한된 경험을 가진 분야다. 전 스케일 AI(Scale AI) 임원 알렉산더 왕이 이끄는 메타의 첫 번째 모델인 뮤즈 스파크(Muse Spark)는 지난 4월 출시 당시 최첨단 제공물이라기보다는 '강력한 기반(foundation)'으로 포지셔닝됐다.

투자자들에게 계산은 간단하다. 메타 주가는 이 소식에 10% 상승했으며, 이는 회사가 막대한 인프라 베팅을 수익화할 수 있다는 낙관론을 반영한다. 엔비디아, AMD 및 기타 칩 공급업체들은 메타의 클라우드 사업이 새로운 AI 워크로드를 유치할 경우 추가 수요로 혜택을 볼 수 있지만, 일부 칩 주는 공급 증가가 가격에 압력을 가할 수 있다는 우려로 초기에 하락했다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.