메타, 엔비디아 의존도 낮추기 위해 삼성에 72억 달러 규모 맞춤형 AI 칩 주문 추진

메타는 삼성전자에 10조 원(약 72억 달러) 규모의 맞춤형 AI 칩 생산을 의뢰하기 위한 협상을 진행 중이다. 이번 계약이 성사되면 AI 반도체 시장에서 엔비디아의 지배력에 도전하는 동시에 삼성전자의 파운드리 사업 야망을 크게 뒷받침할 전망이다.

"이번 주문은 AI 업계에서 가장 큰 맞춤형 칩 계약 중 하나가 될 것이며, 삼성전자의 파운드리 사업에 중요한 승리가 될 것"이라고 이 협상에 정통한 소식통은 중국 금융매체 클스.cn(cls.cn)에 밝혔다. 해당 매체는 7월 3일 이 소식을 보도했다.

약 10조 원(한국 원화) 규모로 평가되는 이번 주문은 삼성전자의 첨단 공정 노드를 기반으로 한 메타의 차세대 맞춤형 AI 가속기를 생산하는 내용을 담고 있다. 이번 거래는 메타가 자체 '메타 트레이닝 앤 인퍼런스 액셀러레이터(Meta Training and Inference Accelerator)' 제품군을 출시한 이후 자체 반도체 개발에 더욱 박차를 가하는 상황에서 추진되고 있다. 삼성전자는 글로벌 파운드리 시장의 60% 이상을 점유한 TSMC와의 격차를 줄이기 위해 대규모 AI 칩 고객 유치에 적극적으로 나서고 있다.

메타 입장에서는 이번 움직임을 통해 공급 부족 속에서 높은 가격을 유지해 온 엔비디아의 H100 및 B200 그래픽처리장치(GPU)에 대한 의존도를 낮출 수 있을 것으로 보인다. 엔비디아 주가는 최근 한 거래일에서 반도체 업종 전반의 약세 속에 1.4% 하락했다. 성공적인 맞춤형 칩 프로그램은 메타의 연간 조달 비용을 수십억 달러 절감해 줄 수 있지만, 생산 및 도입 일정은 아직 불투명하다.

이번 계약은 주요 미국 기술 기업들로부터 대규모 AI 칩 주문을 따내는 데 어려움을 겪어 온 삼성전자의 파운드리 전략에 중요한 신뢰를 부여하는 의미가 있다. 삼성전자의 반도체 위탁생산 사업부는 자체 3nm 및 차세대 2nm GAA(Gate-All-Around) 공정 기술에 막대한 투자를 진행해 왔다. GAA는 나노시트를 수직으로 쌓아 올려 와트당 성능을 개선하는 트랜지스터 아키텍처다. 메타와 같은 최고 수준의 고객을 확보함으로써 삼성전자는 현재 엔비디아, AMD, 애플의 칩을 생산하는 TSMC와의 격차를 줄이는 데 도움을 받을 수 있다.

이번 맞춤형 AI 칩 추진은 메타가 아마존닷컴, 알파벳의 구글 등 다른 하이퍼스케일러들과 함께 특정 AI 워크로드에 최적화하기 위해 자체 반도체 설계에 점점 더 나서고 있는 흐름의 일환이다. 아마존의 트레이니엄(Trainium) 및 인퍼렌시아(Inferentia) 칩과 구글의 TPU 라인업은 공개된 각사 벤치마크에 따르면 특화 설계된 가속기가 엔비디아의 범용 GPU 대비 추론(Inference)당 비용을 40~50% 낮출 수 있음을 입증했다.

엔비디아의 경우 여러 방향에서 경쟁 위협이 커지고 있다. 중국 내 AI 칩 판매는 화웨이(Huawei Technologies) 등 현지 경쟁업체들이 약진하면서 정체됐고, 대형 기술주 전반은 막대한 AI 인프라 투자가 적절한 수익을 창출할 수 있을지에 대한 투자자들의 의문 속에 6월 한 달간 총 2조 3천억 달러의 시가총액이 증발했다. 엔비디아의 주가는 선행 주가수익비율(PER)이 약 35배 수준으로 거래되고 있는데, 만약 메타 같은 주요 고객이 내부 대안으로 워크로드를 전환하기 시작하면 이러한 프리미엄이 축소될 수 있다.

삼성전자의 파운드리 사업은 생산 능력 확충을 위해 수조 원을 투자하고 있으며, 한국 정부는 국가 반도체 리더십을 공고히 하기 위한 광범위한 노력을 뒷받침하고 있다. 메타의 주문이 확정된다면 삼성전자 주가에도 긍정적 요인이 될 수 있지만, 회사 측은 아직 계약을 확인하지 않았으며 협상이 초기 단계에 머물러 있을 가능성도 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.