나스닥 100, 1.9% 하락…반도체주 주도로 기술주 대규모 매도세

다우존스 산업평균지수는 화요일 사상 최고치로 마감했지만, 나스닥 100 지수는 반도체주 폭락과 원유 가격 급락에 따른 에너지 업종 약세에 1.89% 하락했다.

S&P 500 지수는 0.57% 하락한 반면, 다우지수는 0.64% 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 다우지수와 기술주 중심의 나스닥 간 괴리는 수 주 만에 가장 컸으며, 이는 연방준비제도(Fed)의 이틀간 통화정책 회의가 시작되면서 성장주에서 가치 중심 업종으로의 순환매를 반영한다.

"시장은 원유 가격 급락을 감안해 덜 매파적인 Fed를 가격에 반영하고 있지만, 기술주는 마이크론 실적 발표를 앞두고 칩 수요와 포지셔닝에 대한 별도의 우려에 타격을 입고 있습니다."라고 에드젠의 주식시장 분석가 사라 린은 말했다. "다우지수의 강세는 이것이 광범위한 위험 회피 움직임이 아닌 순환매라는 것을 말해줍니다."

반도체주가 매도의 직격탄을 맞았다. 마벨 테크놀로지는 9% 이상 급락하며 나스닥 100 지수에서 가장 큰 하락폭을 기록했고, 인텔은 8% 이상 하락했으며, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)와 KLA 코퍼레이션은 각각 7% 이상 하락했다. 마이크론 테크놀로지는 수요일 장 마감 후 발표될 분기 실적 보고서를 앞두고 6% 이상 하락했다. 램 리서치는 5% 이상 손실을 입었고, ASML 홀딩, 브로드컴, NXP 세미컨덕터스는 각각 4% 이상 하락했다. 소프트웨어 및 사이버보안 주식도 약세를 보였으며, 아틀라시안 코퍼레이션은 3% 이상, 즈스케일러는 2% 이상 하락했다.

기술주 매도는 원유 급락과 동시에 발생하며 순환매를 더욱 부추겼다. WTI 원유는 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방에 합의하면서 원유 공급 재개에 대한 기대감이 높아져 5% 이상 급락하며 3.5개월 만에 최저치를 기록했다. 골드만삭스는 브렌트유 4분기 전망치를 기존 90달러에서 80달러로 하향 조정했으며, 페르시아만 원유 수출이 예상보다 한 달 빠른 7월 말까지 팬데믹 이전 수준으로 회복될 수 있다고 밝혔다. 에너지 주식은 원유 가격 하락에 동조하며, 할리버튼은 2% 이상 하락했고, 코노코필립스, 데본 에너지, 옥시덴탈 페트롤리움은 각각 1% 이상 하락했다.

10년물 국채 수익률은 5.1bp 하락한 4.422%를 기록하며 2주 만에 최저치를 나타냈고, 이는 원유 가격 하락이 인플레이션 기대치를 낮춘 영향이다. 화요일 발표된 주택 지표가 예상보다 부진한 점도 채권 매수세를 더했다: 5월 주택 착공 건수는 전월 대비 15.4% 급감한 117만 7천 채로 6년 만에 최저치를 기록했으며, 이는 시장 예상치 143만 채를 크게 밑돌았다. 반면 건축 허가 건수는 0.7% 감소한 141만 3천 채를 기록했다.

연방공개시장위원회(FOMC)는 화요일 이틀간의 회의를 시작했다. 이번 회의는 케빈 워시 신임 의장의 첫 회의로, 시장은 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 단 5%만 반영하고 있다. 초점은 워시 의장이 회의 후 기자회견과 위원회의 업데이트된 인플레이션 전망을 어떻게 이끌어갈지에 맞춰져 있다.

상승 종목으로는 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어가 파이퍼 샌들러가 GTA VI 출시 시 4,600만 대 판매를 예상했다는 소식에 6% 이상 급등했다. 스페이스X는 4% 이상 상승하며, 기록적인 750억 달러 IPO 이후 이전 두 거래일간 37% 랠리를 이어갔다. 에드워즈 라이프사이언시스는 미국 정부가 경피적 대동맥판막 치환술에 대한 보험 적용 제안을 발표한 후 2% 이상 상승했다.

월가의 공포지수인 VIX는 Fed 결정과 목요일 발표 예정인 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수(연준 선호 인플레이션 지표)를 앞두고 거래자들이 관망세를 보이면서 여전히 높은 수준을 유지했지만 최근 고점 아래에 머물렀다.

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