나스닥 100 선물 하락, 글로벌 반도체 매도세가 50일 이동평균선 시험

반도체 업종의 글로벌 매도세로 나스닥 100 선물이 50일 이동평균선 기술적 테스트를 앞두고 있으며, 트레이더들은 다음 방향성을 제시할 미국 무역수지 보고서를 기다리고 있다.

나스닥 100 선물은 야간 거래에서 하락했다. 글로벌 반도체 업종의 폭락세가 심화되면서 지수의 50일 이동평균선이 위협받고 있으며, 투자자들은 하이퍼스케일 AI 지출의 지속 가능성에 의문을 제기하고 있다.

"AI 인프라 투자가 현재 속도를 유지할 수 있을지 투자자들이 저울질하면서 반도체 트레이드가 실시간으로 가격을 재조정하고 있다"고 Edgen의 미국 주식 전략가 사라 린은 말했다. "모멘텀 트레이더들이 가장 주목하는 수준은 50일 이동평균선이다."

매도세는 반도체 공급망 전반으로 확산됐다. 한국의 코스피는 지난주 5% 폭락했으며, 삼성전자는 7.5%, SK하이닉스는 9.2% 각각 하락했다고 거래소 데이터는 전했다. 일본 닛케이 225는 1.6% 하락했고, 키옥시아 홀딩스는 13.3%, 이비덴은 7.9% 급락했다. 미국에서는 마이크론 테크놀로지와 샌디스크가 각각 10% 이상 하락한 후 일부 반등했다. 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 3주 만에 최고치로 상승했으며, 나스닥에서는 상승 종목 대비 하락 종목 비율이 3대 1을 기록했다.

50일 이동평균선이 붕괴될 경우 나스닥 100이 4월 이후 처음으로 해당 지지선 아래에서 마감하게 되며, 알고리즘 및 추세 추종 전략에서 추가 매도를 촉발할 수 있다. 뉴욕 시간 오전 8시 30분에 발표되는 미국 무역수지 보고서는 데이터 결과에 따라 매도세를 진정시키거나 가속화할 수 있다. 삼성전자는 화요일 2분기 잠정 실적을 발표할 예정으로, 이는 메모리 반도체 트레이드의 다음 촉매제가 될 수 있다.

이번 매도세는 메타 플랫폼이 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 판매하기 위한 클라우드 인프라 사업을 모색하고 있다는 보도에 촉발됐다. 이는 하이퍼스케일 기업들이 AI 자본 지출에 더욱 신중해질 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 애플이 중국 공급업체 창신메모리 테크놀로지스의 메모리 칩을 평가하고 있다는 별도의 보도는 AI 주도 반도체 사이클의 주요 수혜주였던 한국 메모리 반도체 업체들에 추가 압력을 가했다.

약세는 아시아를 넘어 확대됐다. 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 올해 랠리 이후 고평가된 밸류에이션을 투자자들이 재평가하면서 최근 손실 폭을 확대했다. 유럽 반도체 주식도 동조화되며 하락했고, ASML 홀딩과 인피니언 테크놀로지스는 각각 2% 이상 하락했다.

미국 10년물 국채 수익률은 3bp 하락한 4.47%를 기록했으며, 달러 인덱스는 100.7 부근을 유지해 위험 자산에 큰 완화 요인을 제공하지 못했다. 금은 온스당 4,146달러로 0.5% 하락하며 매도세가 자산군 전반에 걸쳐 광범위한 디레버리징을 촉발했다.

트레이더들은 현재 50일 이동평균선을 중요한 기술적 임계값으로 주시하고 있다. 해당 지지선은 3월 이후 네 차례 지지선 역할을 했으며, 이 수준을 명확히 하향 이탈할 경우 약 21,200에 위치한 100일 이동평균선까지 하락할 가능성이 열린다. 반대로 해당 수준에서 반등할 경우 올해 나스닥 100을 18% 상승시킨 상승 추세가 강화될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.