네비우스, 엔비디아 물리적 AI 리빙랩 계약에 4% 급등

네비우스 그룹이 엔비디아와 물리적 AI 리빙랩(Physical AI Living Lab) 구축을 위한 파트너십을 체결하면서 주가가 장전 거래에서 4% 이상 상승했다.

네비우스 그룹이 엔비디아와 물리적 AI 리빙랩을 개발하기 위한 파트너십을 체결하면서, 이 네오클라우드 제공업체가 AI 인프라 경쟁에서 신뢰할 수 있는 도전자로서의 입지를 확인받았다. 이 소식에 화요일 장전 거래에서 주가는 4% 이상 상승했다.

네비우스 대변인은 "이번 협력은 엔비디아의 풀스택 AI 플랫폼과 네비우스의 수직 통합 인프라를 결합하여 물리적 AI 애플리케이션을 가속화하는 것"이라고 말했다.

물리적 AI 리빙랩 프로젝트는 엔비디아의 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 아키텍처와 네비우스의 독자 소프트웨어 레이어를 활용하며, 로보틱스, 자율 시스템, 산업 자동화 분야의 애플리케이션을 타겟으로 한다. 이번 발표는 네비우스가 월요일 영국 4곳의 부지에 17억 파운드 규모의 확장 계획을 발표한 데 이어 나온 것으로, 회사의 2026 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 684% 급증한 3억 9900만 달러를 기록한 가운데 이루어졌다.

이번 파트너십은 2024년 12월 엔비디아가 네비우스에 직접 투자한 이후 기존 관계를 더욱 강화하는 것이다. 네비우스 입장에서는 이번 계약으로 마이크로소프트와의 174억 달러, 메타와의 최대 270억 달러 규모 앵커 계약에 이어 또 하나의 명성 높은 협력을 포트폴리오에 추가하게 됐으며, 연간 수천억 달러에 달할 것으로 예상되는 AI 인프라 시장에서 더욱 강력한 입지를 확보하게 됐다.

물리적 AI, 새로운 수익 전선 개척

물리적 AI(Physical AI)는 물리적 세계에서 인지, 추론, 행동하는 시스템으로, 생성형 AI를 넘어선 차세대 영역을 대표한다. 응용 분야에는 자율 창고 로봇, 자율주행 차량, 산업 검사 시스템 등이 포함된다. 엔비디아는 아이작(Isaac) 로보틱스 플랫폼과 옴니버스(Omniverse) 시뮬레이션 도구를 통해 이 분야로 진출해 왔다. 엔비디아는 네비우스와의 파트너십을 통해 자사의 풀스택 AI 팩토리 플랫폼을 대규모로 배포할 수 있는 전담 인프라 파트너를 확보하고, 네비우스는 급성장하는 사용 사례를 위해 엔비디아의 최신 하드웨어 및 소프트웨어 생태계에 접근할 수 있게 된다.

시점 또한 전략적이다. 네비우스는 전례 없는 인프라 수요에 대응하기 위해 2026년 자본 지출 가이던스를 200억~250억 달러 범위로 상향 조정했다. 회사는 2026년 말까지 총 1기가와트 이상의 전력 용량을 확보하고 있으며, 5월에는 최대 1.2기가와트 규모의 새로운 펜실베이니아 부지를 발표했다. 이 용량은 네비우스가 기존 AI 훈련 워크로드와 물리적 AI 시스템의 계산 집약적 시뮬레이션 및 추론 요구를 모두 지원할 수 있는 위치에 서게 한다.

투자자 영향 및 밸류에이션 맥락

네비우스 주가는 연초 대비 약 175% 상승했으며, 이는 아마존, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 하이퍼스케일러와 경쟁할 수 있는 AI 인프라 업체에 대한 시장의 높은 관심을 반영한다. 회사의 핵심 AI 사업 부문은 1분기 조정 EBITDA 마진이 45%를 기록해 직전 분기 24%에서 크게 개선되었으며, 이는 매출 확장에 따른 운영 레버리지를 보여준다.

엔비디아 주가는 선행 주가수익비율 약 35배에서 장전 거래에서 거의 변동이 없었다. 이번 파트너십은 엔비디아의 208달러 주가와 약 5조 달러 시가총액에 비하면 미미한 규모지만, 엔비디아가 단순한 GPU 판매에 의존하지 않고 AI 인프라 생태계 전반에 걸쳐 풀스택 플랫폼을 내재화하려는 전략을 강화한다. 네비우스에게 이번 계약은 수직 통합 인프라와 독자 소프트웨어를 갖춘 네오클라우드 모델이 기존 하이퍼스케일러 고객 외에도 명성 높은 파트너를 유치할 수 있음을 보여주는 또 하나의 증거가 된다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.