NVIDIA와 베이조스, 580억 달러 규모의 컴퓨테이셔널 바이오 시장에서 AI 생물학 투자에 나서다

억만장자와 우량 기업들의 명단이 늘어나면서 AI 기반 생물학 및 장수(長壽) 기술에 자본을 쏟아붓고 있으며, 프로그래밍 가능한 생물학이 인공지능 구축의 다음 프론티어로 떠오르고 있다.

최근 수개월 동안 세계에서 가장 영향력 있는 자본 배분자들 사이에서 눈에 띄는 패턴이 나타나고 있다. 제프 베이조스, 브라이언 암스트롱, 데미스 허사비스, 젠슨 황 모두 인공지능과 생물학의 교차점에 대규모 베팅을 하고 있으며, 이는 Polymarket이 6월 3일 X(트위터)에 게시한 글이 입소문을 타면서 조명받았다. 이러한 융합 현상은 실제로 가시화되어, 엔비디아와 일라이 릴리는 지난 1월 5년간 최대 10억 달러를 투입하는 AI 신약 개발 연구소 설립에 합의했다. 이 연구소는 엔비디아의 BioNeMo 플랫폼과 Vera Rubin 아키텍처를 기반으로 운영된다.

"이는 인류 역사상 최대 규모의 인프라 확장이며, 제약 산업은 점점 더 그 구축의 일부가 되고 있다"고 엔비디아 CEO 젠슨 황은 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 AI 인프라를 폭넓게 지칭하며 말했다. 샌프란시스코 베이 에리어에 위치한 이 연구소는 엔비디아의 BioNeMo 플랫폼에서 운영되며, 일라이 릴리는 자체 슈퍼컴퓨터 '릴리팟(LillyPod)'을 엔비디아 GPU로 구축해 신약 발견을 가속화하고 있다.

이 트렌드의 이면에는 상당한 규모의 숫자가 자리 잡고 있다. Verified Market Reports에 따르면, 컴퓨테이셔널 바이올로지 시장은 2024년 391억 달러에서 2033년 580억 달러로 성장해 연평균 5.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 더 좁은 범위인 AI 신약 발견 및 개발 분야는 2024년 19억 달러에서 2033년 약 257억 달러로 연평균 32.8%의 성장률을 보이며 훨씬 더 빠르게 확장 중이다. 팟캐스트 진행자 Mgoes의 X 스레드는 장수 생명공학 분야가 2026년 1분기에 37억 4천만 달러를 조달해 전년 동기 대비 56% 증가했다고 주장했지만, 해당 수치는 독립적으로 검증되지는 않았다.

민간 베팅 규모는 놀랍지만, 공개적으로 투자 가능한 종목은 단 두 개뿐

수천 건의 공유를 기록한 Mgoes의 스레드는 일련의 대규모 민간 투자 현황을 정리했다. 베이조스는 장수 스타트업 알토스 랩스(Altos Labs)에 30억 달러를 투자한 것으로 알려졌다. 딥마인드 CEO 데미스 허사비스는 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)를 위해 21억 달러를 조달했다. 코인베이스 창업자 브라이언 암스트롱의 장수 스타트업 뉴리밋(NewLimit)은 Polymarket 게시글에 따르면 기업가치가 31억 달러로 3배 상승했다. 앤트로픽은 코에피션트 바이오(Coefficient Bio)를 4억 달러에 인수했다. 구체적인 금액에 대해서는 논란의 여지가 있더라도, 패턴은 명확하다: 똑똑한 자본이 투기하는 것이 아니라 포지셔닝하고 있다는 점이다.

공개 시장 투자자들에게 선택지는 두 종목으로 제한된다. 엔비디아는 곡괭이와 삽을 파는 포지션으로, BioNeMo 플랫폼이 AI 기반 신약 발견의 컴퓨팅 백본 역할을 한다. 2027 회계연도 1분기 매출은 816억 1500만 달러로 전년 동기 대비 85% 증가했으며, 비GAAP 기준 매출총이익률 75%, 분기 잉여현금흐름 485억 5400만 달러를 기록했다. NVDA 주가는 연초 이후 16% 상승했으며, 12개월 선행 주당순이익(EPS)의 34배에 거래되고 있다.

일라이 릴리는 응용 생물학적 측면을 제공한다. 2026년 1분기 매출은 198억 달러로 전년 동기 대비 56% 증가했으며, 비GAAP 기준 주당순이익은 8.55달러를 기록했다. 경영진은 연간 매출 가이던스를 820억~850억 달러로 상향 조정했다. 마운자로(Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)는 릴리가 단일 치료 카테고리를 비범한 규모로 수익화할 수 있는 능력을 입증했으며, 이는 향후 AI가 발견한 신약이 재현할 수 있는 플레이북이다. LLY 주가는 주당순이익의 38배에 거래되고 있다.

투자자를 위한 솔직한 결론

베이조스급 비전가들과 우량 기업 운영자들이 AI-생물학으로 수렴하는 현상은, 소셜 미디어상의 일부 금액이 아직 검증되지 않았다 하더라도 실제로 진행 중이다. 암 연구개발(R&D) 파이프라인만 봐도 그 이유를 알 수 있다: 전 세계적으로 2,100개 이상의 종양학 임상시험이 진행 중이지만, 업계 데이터에 따르면 중간 등록 기간은 여전히 30개월을 초과한다. 표적 식별, 환자 계층화 및 임상시험 설계를 가속화할 수 있는 AI 도구는 실제 병목 현상을 해결할 수 있다.

두 공개 종목 모두 저렴한 편은 아니다. 하지만 민간 스타트업 리스크를 부담하지 않고 프로그래밍 가능한 생물학에 대한 노출을 원하는 투자자에게 NVDA와 LLY는 현실적인 두 가지 공개 투자 수단이다. 똑똑한 자본의 신호는 이 테마를 신중히 연구해야 할 이유가 되며, 모멘텀을 쫓기보다는 개인의 위험 감수 수준에 따라 포지션 규모를 설정해야 한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.