팔란티어, 엔비디아와 주권 AI 계약에 4% 급등…소프트웨어주 동반 상승

팔란티어 테크놀로지스가 엔비디아와 협력하여 오픈소스 AI 모델을 미국 정부 기관에 도입한다는 소식에 4% 이상 상승하며 AI 애플리케이션 소프트웨어 주 전반의 광범위한 랠리를 촉발했다.

팔란티어 테크놀로지스는 엔비디아와 협력하여 자사의 네모트론(Nemotron) 오픈소스 AI 모델을 미국 정부 기관 및 핵심 인프라 운영자들을 위한 주권 환경에서 실행하기로 하면서 4% 이상 상승했다. 이번 협력은 기밀 환경에서 AI 도입을 제한해 온 핵심 보안 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.

팔란티어의 공동 창업자이자 최고경영자인 알렉스 카프(Alex Karp)는 "팔란티어 인프라와 엔비디아의 AI 및 네모트론 모델을 결합하면 미국 정부가 LLM의 모든 성능을 활용할 수 있게 되는 동시에, 독점 인사이트가 폐쇄형 모델의 가중치로 이전되는 것과 관련된 근본적인 보안 위험 및 합리적 우려를 제거할 수 있다"고 말했다.

이번 공동 제품은 엔비디아의 AI 플랫폼(네모트론 오픈 모델 및 NIM 마이크로서비스 포함)과 팔란티어의 AIP, 온톨로지(Ontology), 파운드리(Foundry) 및 아폴로(Apollo) 플랫폼을 결합한다. 주요 기능에는 명시적 데이터 권한 부여, 보안 경계 강제 적용, 고객별 격리 및 완전한 감사 가능성이 포함된다고 양사는 밝혔다. 이 시스템은 사용자 원격 측정 및 추적 데이터를 수집하여 각 기관의 임무에 맞게 맞춤화된 자기 개선 피드백 루프를 생성함으로써, 특정 운영 작업을 위해 모델을 지속적으로 사후 학습(posting)하고 정렬한다.

더 넓은 AI 소프트웨어 업종도 팔란티어의 상승에 동참했다. 로블록스(Roblox)는 약 12% 급등했고, 앱러빈(Applovin)은 5%, 서비스나우(ServiceNow)는 4%, 쇼피파이(Shopify)는 3% 각각 상승하며, 이번 파트너십 발표 이후 AI 애플리케이션 소프트웨어에 대한 투자자들의 광범위한 관심을 반영했다.

주권 AI 엔진의 작동 방식

이 지능형 엔진을 통해 정부 기관은 기밀, 에어갭(Air-gapped) 및 기타 민감한 환경에서 기본 및 맞춤형 네모트론 모델을 배포할 수 있다. 엔비디아의 최고경영자 젠슨 황(Jensen Huang)은 오픈소스 AI가 "국가 안보, 공공 안전 및 미국 기술 리더십의 기초"라고 말했다. 이 제품에는 민감한 환경을 위한 배포 엔지니어링, 운영 사용에 맞춰 모델 동작을 최적화하는 컨텍스트 엔지니어링, 그리고 기관이 독점 데이터와 임무 성과에 기반해 모델 가중치를 변경할 수 있게 하는 모델 엔지니어링이 포함된다. 양사에 따르면 엔비디아의 네모트론 오픈 모델은 특수 워크로드를 위한 최첨단 기능을 제공하면서도 조직이 자체 데이터, 지적 재산권 및 AI 시스템에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 한다.

투자자에게 중요한 사안

팔란티어 주가는 정부 AI 계약 뉴스에 민감하게 반응해 왔으며, 동사는 자사 플랫폼을 국가 안보를 위한 필수 인프라로 자리매김하고 있다. 이번 엔비디아 파트너십은 팔란티어에게 주권 AI 부문에서 차별화된 제품을 제공한다. 이 부문에서는 마이크로소프트( Microsoft)와 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services)를 포함한 경쟁사들도 정부용 클라우드 솔루션을 제공하지만, 모델 개방성과 데이터 통제 방식에서 차이를 보인다. 엔비디아로서는 이번 계약을 통해 기업 및 소비자 AI를 넘어 정부 부문으로 영향력을 확장하게 되며, 장기 계약과 높은 보안 요구사항이 안정적인 수익원을 창출하게 된다. 팔란티어의 주가는 선행 주가수익비율(PER) 약 55배에 거래되고 있어, 투자자들이 정부 AI 익스포저에 부여하는 프리미엄을 반영하고 있으며, 엔비디아는 약 30배에 거래되고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.