럼블(Rumble), AI 전환으로 16% 급등… 올버즈(Allbirds)의 전략 답습

럼블이 노던데이터(Northern Data) 인수를 마무리하고 RUM 그룹으로 리브랜딩하며, AI 인프라로 전환하는 기업 대열에 합류했다.

럼블(Rumble)은 노던데이터 인수를 마무리한 후 16% 급등한 8.47달러에 거래를 마쳤다. 이번 인수를 통해 9개 데이터센터에서 2만2000개의 엔비디아(Nvidia) 칩을 확보하며, 이는 올버즈(Allbirds)의 변신을 그대로 닮은 AI 전환이다.

크리스 파블로프스키 최고경영자(CEO)는 "RUM은 독창성이 승리하는 미래를 구축하고, 그것이 꿈꾸는 이와 실행하는 이의 것이 되도록 하기 위해 존재한다"며 "쿼크 AI(Quake AI)는 그 상상력에 토대를 제공하고, 럼블은 그것에 목소리를 부여한다"고 말했다.

알파벳(Alphabet)의 유튜브(YouTube)에 대한 보수적 대안으로 자리매김했던 이 회사는 이제 RUM 그룹으로 운영되며, 럼블 비디오 플랫폼과 AI 클라우드 인프라 사업인 쿼크 AI 두 부문으로 나뉜다. 약 2만2000개의 엔비디아 H100 및 H200 프로세서로 구성된 노던데이터의 칩 보유량은 AI 워크로드에 가장 많이 찾는 칩 중 하나로, GPU 공급이 여전히 제약적인 상황에서 럼블을 의미 있는 컴퓨팅 제공업체로 자리매김하게 한다. 도널드 트럼프 대통령이 중동 전쟁 종식을 위한 협정에 서명하면서 S&P 500 지수는 1.1% 상승했다.

이번 전환은 4월 AI 컴퓨팅 전환을 발표한 후 600% 이상 급등했던 스니커즈 제조업체 올버즈가 써낸 전략을 그대로 따르고 있다. 올버즈는 수요일 자사 브랜드를 매각하고 스마트버드(Smartbird)로 사명을 변경한 뒤 기술 업계 베테랑을 CEO로 임명하며 변신을 마무리했다. 럼블의 과제는 AI 인프라 수익이 유튜브로부터 빼앗지 못했던 광고 수익을 대체하거나 능가할 수 있느냐는 것이다.

노던데이터 거래는 럼블에게 소수의 비디오 플랫폼만이 보유한 물리적 자산 기반을 제공한다. 엔비디아의 최신 데이터센터 칩인 H200 GPU 하나당 약 4페타플롭스의 FP8 성능을 제공하며, 결합된 클러스터는 사적으로 보유된 더 큰 AI 컴퓨팅 자산 중 하나가 된다. 럼블은 인수 가격이나 데이터센터 가동률을 공개하지 않았다.

이번 구조조정은 AI 인프라 시장이 점점 더 다양한 진입자를 끌어들이는 가운데 이뤄졌다. 스니커즈 제조업체에서 소셜 미디어 플랫폼에 이르기까지 수많은 기업들이 GPU 용량에 대한 갈증이 단일 애플리케이션보다 오래갈 것이라는 베팅 속에서 컴퓨팅 전환을 발표하고 있다. 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드(Google Cloud) 등 하이퍼스케일러들은 업계 추정에 따르면 2025년 데이터센터 자본지출에 총 2000억 달러 이상을 지출하며 신규 진입자에게 높은 진입 장벽을 만들고 있다.

투자자들에게 16%의 주가 상승은 럼블이 그 지출의 일부를 확보할 수 있다는 낙관론을 반영한다. 그러나 회사는 실행 리스크에 직면해 있다: 클라우드 사업을 처음부터 구축하려면 기존 업체들이 수년간 개발해 온 엔지니어링 인재, 고객 관계 및 신뢰성 보장이 필요하다. 발표 전 약 7.30달러에 거래되던 럼블 주식은 이제 비디오 플랫폼의 기존 사용자 기반과 AI 베팅의 옵션 가치를 모두 반영한 평가를 받고 있다.

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