SG Micro, 26곳의 코너스톤 투자자(GIC 포함) 확보하며 홍콩 IPO에서 최대 46억 홍콩달러 조달

SG Micro(03661.HK)는 선전 ChiNext에 상장된 아날로그 집적회로 기업으로, 화요일 최대 46억 홍콩달러(5억 8,700만 달러) 규모의 홍콩 IPO를 개시했다.

회사는 증권신고서에 따라 전 세계적으로 5,400만 주의 H주를 공모하며, 이중 10%는 홍콩 소매 투자자에게, 90%는 기관 투자자에게 배정된다. 최대 공모가는 주당 85.2 홍콩달러로, 100주 단위의 최소 청약 금액은 약 8,606 홍콩달러이다.

총 26곳의 코너스톤 투자자는 싱가포르 국부펀드 GIC, JPMAMAPL, CPE Ginkgo, 힐하우스 캐피털의 HHLRA, GF Fund, 그리고 전략적 투자자 HUAQIN(03296.HK), SUNGROW POWER(300274.SZ), ISOFTSTONE(301236.SZ)을 포함해 총 약 2억 9,300만 달러를 약정했다. 코너스톤 트랜치는 전체 공모의 상당 부분을 차지하며, 선전 상장 반도체 기업의 홍콩 상장에 대한 강력한 기관 수요를 시사한다.

공모 기간은 6월 23일까지이며, 주식은 6월 26일 홍콩 메인보드에서 거래를 시작할 예정이다. CICC와 화타이 인터내셔널이 공동 주관사를 맡았다. 최대 가격 기준 IPO 순수익은 약 45억 홍콩달러로 추정되지만, 회사는 아직 자금 사용 내역이나 초과 청약 비율을 공개하지 않았다.

SG Micro는 자동차, 산업용, 소비자 가전을 포함한 응용 분야를 위한 아날로그 및 혼성 신호 집적회로를 설계한다. 선전과 홍콩의 이중 상장은 국제 자본에 접근하고 투자자 기반을 확대하기 위해 홍콩에 두 번째 상장을 추진하는 A주 반도체 기업들의 증가하는 추세를 따른 것이다.

이번 가격 책정으로 SG Micro의 밸류에이션은 거래가 시작되면 유사 상장 경쟁사들과 비교 평가를 받게 될 것이다. 6월 26일의 첫 거래일은 해당 주식에 대한 시장 수요를 가장 명확하게 보여줄 것이며, 코너스톤 트랜치의 기관 수요는 중국의 반도체 자급자족 추진 속에서 회사의 성장 궤적에 대한 신뢰를 시사한다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않는다.