S&P 500 선물 0.4% 하락, 금리 인상 기대감 고조

미국 주식 선물이 하반기 거래를 약세로 시작했다. 투자자들이 올해 추가 금리 인상에 대한 베팅을 늘렸기 때문이다.

S&P 500 선물은 유럽 장 초반 0.4% 하락했다. 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장이 신트라에서 열리는 ECB 포럼에서 연설할 예정인 가운데, 투자자들이 추가 금리 인상 베팅을 확대한 영향이다. 나스닥 100 선물은 0.55% 하락했고, 다우존스 산업평균 선물은 0.4% 빠졌다.

삭소은행 애널리스트들은 금이 온스당 4,000달러 이상을 유지하지 못한 점을 언급하며 "시장이 아직 그 수준을 지지선으로 확립할 만한 충분한 매수 관심을 끌어들이지 못했다"고 평가했다. 귀금속은 2분기 동안 14% 하락하며 2013년 이후 최악의 분기 성과를 기록했다.

2년물 국채 수익률은 4.181%로 1주일 최고치를 기록했고, 10년물 수익률은 4.3bp 상승한 4.464%를 나타냈다. 달러가 강세를 보이면서 엔화는 달러 대비 40년 만에 신저점을 기록했고, 일본 당국의 개입 가능성에 대한 관측이 커졌다. 금 선물은 1.6% 하락한 온스당 3,974달러를 기록했고, 비트코인은 57,775달러로 21개월 만에 최저치로 떨어졌다.

목요일 발표되는 비농업 고용 보고서(경제학자들은 11만~11만 5,000명 증가 예상)는 금리 전망에 대한 다음 주요 시험대가 될 전망이다. 예상보다 강한 수치는 추가 긴축 베팅을 강화할 가능성이 높은 반면, 예상치를 밑돌면 주식과 채권 전반에 걸쳐 안도 랠리를 촉발할 수 있다.

선물 시장의 매도세는 화요일 혼조세 장세 이후 나타났으며, 이로 인해 S&P 500의 6월 손실이 일부 축소됐다. 벤치마크 지수는 0.8% 상승한 7,499.36을 기록했고, 나스닥 종합지수는 1.5% 상승한 26,213.72, 다우지수는 136포인트 오른 52,319.20을 나타냈다. 엔비디아는 2.6% 상승하며 S&P 500 상승에 가장 큰 기여를 했지만, AI 섹터는 전반적으로 고공행진 기술주에서의 한 달간 순환매 이후 여전히 압박을 받고 있다. 지수 내 대다수 종목이 하락하며 랠리의 협소성을 강조했다.

유럽 증시는 하락 출발했다. Stoxx 600 지수는 0.5% 하락했다. 은행 및 유틸리티 주가 하락을 주도한 반면, 방산주는 상승했다. 독일 DAX는 0.1% 하락했고, 프랑스 CAC 40은 0.4%, 런던 FTSE 100은 0.4% 하락했다. 아시아 시장은 혼조세를 보였다. 한국 코스피는 2% 하락했고, 일본 닛케이 225는 0.6% 상승했으며, 중국 상하이 종합지수는 0.45% 올랐다.

달러 강세, 엔·금·비트코인 압박

달러 강세는 자산군 전반에 걸쳐 확대됐으며, DXY 지수는 0.16% 상승한 101.35를 기록했다. 엔화가 40년 만에 최저치로 하락하면서 유로와 파운드 등 다른 통화도 약세를 보였다. 유가는 큰 변동이 없었다. 브렌트유는 0.2% 소폭 상승한 배럴당 73.10달러, WTI 선물은 0.1% 오른 69.58달러를 기록했다. 미국 특사단이 이란과의 전쟁 종식을 위한 초기 합의 이행 협상을 위해 카타르에 도착한 영향이다.

NFP 데이터, 다음 촉매제로 부상

목요일 고용 보고서는 이번 주 남은 기간의 핵심 변수가 될 전망이다. 수요일 늦게 발표될 유로존 플래시 CPI 추정치는 투자자들이 소화해야 할 또 다른 거시 데이터를 제공한다. 헤드라인 인플레이션은 6월에 3.2%에서 3%로 둔화될 것으로 예상된다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.