U.S. Bancorp가 6월 1일 BTIG 인수를 마무리하며, 2015년 이후 1,350건 이상의 투자은행 거래를 실행한 미국 톱10 주식 brokerage를 확보했다. 이번 거래는 미니애폴리스에 본사를 둔 이 은행의 플랫폼에 기관 매매, 주식 자본시장, M&A 자문 역량을 더했다. BTIG는 U.S. Bancorp 내에서 별도의 broker-dealer로 계속 운영될 예정이다.
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U.S. Bancorp, BTIG 인수 완료…톱10 증권사 추가 확보
U.S. Bancorp가 6월 1일 BTIG 인수를 완료하며, 미국 톱10 주식 brokerage이자 2015년 이후 1,350건 이상의 투자은행 거래를 실행해온 팀을 확보했다.
"오늘, 우리는 재능 있는 BTIG 팀을 U.S. Bancorp로 맞이하게 되어 기쁘게 생각합니다,"라고 U.S. Bancorp의 회장 겸 CEO인 Gunjan Kedia는 말했다. "우리 팀은 깊은 시장 전문성과 더 넓은 프랜차이즈의 강점을 결합하여 우리가 서비스를 제공하는 기업과 기관들에게 더 많은 기회를 창출하기 위해 함께 일을 시작할 준비가 되어 있습니다."
2005년에 설립된 BTIG는 기관 매매, 주식 자본시장, 전자 트레이딩, 프라임 brokerage 및 M&A 자문에 특화되어 있다. 이 회사는 고접촉(Hightouch) 주식 거래량 기준 미국 톱10 brokerage에 랭크되어 있다. Anton LeRoy는 BTIG의 CEO 자리를 유지하며, U.S. Bancorp의 부회장 겸 자산, 기업, 상업 및 기관은행 부문 책임자인 Stephen Philipson에게 보고할 예정이다. 공동 창업자이자 회장인 Steven Starker는 현재 역할을 유지하며 회사의 최대 기관 및 기업 고객에 집중할 것이다.
이번 거래는 대형 상업은행들이 월스트리트의 독립 broker-dealer와 경쟁하기 위해 투자은행 및 트레이딩 역량을 확장함에 따라 U.S. Bancorp의 자본시장 플랫폼을 강화한다. BTIG는 미니애폴리스에 본사를 둔 이 은행 내에서 별도의 broker-dealer로 운영되며, 성장을 견인해온 고접촉 서비스 모델을 유지하면서 약 7만 명의 직원과 1,500만 고객에게 서비스를 제공하는 미국 5위 상업은행의 자원에 접근할 수 있게 된다.
"우리는 이 순간을 기대해 왔습니다,"라고 Stephen Philipson은 말했다. "BTIG는 우리의 자본시장 플랫폼에 매우 보완적인 역량을 추가하여 기업 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 능력을 강화합니다. 함께, 우리는 더 넓은 범위의 고객 요구를 충족시키고 강력한 자본시장 모멘텀을 구축할 수 있는 더 나은 위치에 서게 되었습니다."
"U.S. Bancorp와의 합류는 BTIG와 우리 고객들에게 중요한 다음 장을 의미합니다,"라고 Anton LeRoy는 말했다. "우리는 강한 문화적 정합성과 오랜 협력 역사를 공유하고 있습니다. 이번 결합을 통해 우리는 더 크고 다양한 금융 기관의 규모와 자원의 지원을 받아 고객이 기대하는 고접촉 서비스를 계속 제공하면서 고객 관계를 더욱 깊게 할 수 있습니다."
이번 인수는 1월 13일에 처음 발표되었다. 재무 조건은 공개되지 않았다. Fortune 500에서 105위를 차지한 U.S. Bancorp는 U.S. Bank National Association의 모회사이며 미국, 캐나다 및 유럽 전역의 고객에게 서비스를 제공한다.
U.S. Bancorp에게 이번 거래는 기존의 기업 및 상업은행 프랜차이즈를 보완하는 기관 주식 역량을 추가하는 것이다. BTIG의 주식 자본시장 및 M&A 자문 전문성은 은행이 투자은행 부문에서 더 강력한 입지를 확보할 수 있게 해주며, 이는 지역 및 초지역 은행들이 대형 증권사로부터 시장 점유율을 빼앗기 위해 막대한 투자를 해온 분야다. 이번 거래는 또한 헤지펀드 및 기관 투자자에게 서비스를 제공하는 BTIG의 프라임 brokerage 사업을 가져와 U.S. Bancorp의 자산 및 자산관리 오퍼링을 확장한다.
이번 인수는 중형 은행들이 유기적 성장보다는 인수를 통해 자본시장 역량을 구축하려는 금융 서비스 업계의 통합 추세를 반영한다. U.S. Bancorp의 BTIG 인수는 전통적인 대출 및 예금 수취를 넘어 수익원을 다각화하려는 다른 지역 은행들의 유사한 움직임을 따른 것이다. BTIG의 기존 고객 관계와 트레이딩 인프라를 통해 U.S. Bancorp는 사업을 처음부터 구축하지 않고도 기관 주식 부문에서 즉각적인 규모를 확보하게 되었다.
시장 데이터에 따르면 U.S. Bancorp 주식은 6월 1일 54.27달러에 거래되었으며 약 1% 하락했다. 이 주식은 1월 거래가 처음 발표된 이후 약 12% 상승했다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
