美, 이란에 군사 타격… 호르무즈 해협 공격에 유가 2%↑

미국은 월요일 늦은 시간, 테헤란의 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 민간 선박 최소 3척을 공격한 지 몇 시간 만에 이란에 대한 군사 타격을 개시했다. 피격 선박에는 카타르 국적의 LNG 운반선이 포함되어 있었으며, 발사체가 기관실에 명중하면서 화재가 발생했다. S&P 500 ETF는 시간외 거래에서 0.2% 하락했고, 유가는 2% 이상 급등했다. 브렌트유는 하락세를 멈추고 $72선까지 반등했는데, 이는 4개월 만의 최저치였다.

"이란의 해협 긴장 완화를 위한 양해각서(MoU) 반복적인 위반 이후 미국의 대응은 널리 예상된 바였습니다,"라고 에드젠(Edgen)의 지정학적 리스크 분석가 엘레나 피셔(Elena Fischer)는 말했다. "이번에 다른 점은 핵심 중재국인 카타르 소유의 LNG 운반선이 표적이 되었다는 것입니다. 이는 외교적 계산을 근본적으로 변화시킵니다."

이번 공격은 약 3주 전 체결된 미국-이란 MoU의 극적인 붕괴를 의미하며, 이 협정은 세계에서 가장 중요한 에너지 병목 지점 중 하나를 진정시켰었다. 호르무즈 해협은 글로벌 원유 및 LNG 무역의 2025%를 처리한다. 선박 운항은 최근 일일 3060척이 통과할 정도로 회복되기 시작했지만, IRGC가 월요일 밤 카타르의 나킬랏(Nakilat) 소유의 알 레카야트(Al Rekayyat) 호를 포함한 선박에 미사일을 발사하면서 상황이 반전됐다. 인근 선박의 한 승무원은 비상 방송을 통해 해당 유조선이 기관실 상부에 피격당해 연기로 가득 차고 있다는 소식을 들었다. 영국 해상무역운영부(UKMTO)에 따르면 두 번째 상선도 피격당했으며, 24시간 이내에 세 번째 유조선도 공격을 받았다.

이번 긴장 고조는 이란 내 정치적 불안이 극심한 상황에서 발생했다. 대규모 장례 행렬이 이전 공습으로 사망한 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 애도하며 진행 중이다. IRGC는 주말 동안 해상 무선을 통해 선박들에 "우리의 미사일과 드론이 당신들을 향해 발사될 준비가 되어 있다"고 경고해 왔다. 카타르는 이번 공격을 국제법에 대한 "중대하고 명백한 위반"이라며 규탄하고 테헤란에 "완전한 법적 책임"을 물었다.

유가 시장, 재개된 공급 리스크에 직면

이번 군사 행동은 에너지 시장의 안정화 그림을 뒤집어엎었다. OPEC+는 막 8월에 공급 부족을 완화하기 위해 생산량을 점진적으로 늘리기로 합의했으며, 사우디 아람코는 아시아 바이어들을 대상으로 아랍 라이트(Arab Light) 원유 가격을 배럴당 11달러 인하, $1.50 할인된 가격에 공급하기로 했다. 이는 수요 약세를 시사하는 움직임이었다. 브렌트유는 공격 이전 약 $72까지 하락하며 4개월 만에 최저를 기록했으나, 공격 이후 추세가 반전됐다.

미국이 호르무즈 해협 교란에 대응해 이란 목표물에 대해 군사 타격을 감행한 마지막 사례는 2024년 초였으며, 당시 유가는 일주일 만에 8% 급등했고 S&P 500은 10거래일 동안 2.3% 하락했다. 현재 VIX 수준은 아직 집계되지 않았지만, 옵션 시장이 장기 교란을 반영해 가격을 책정하면서 급등할 것으로 예상된다.

더 넓은 시장의 여파

석유 외에도 지정학적 충격은 자산군 전반에 걸쳐 파문을 일으키고 있다. S&P 500 ETF의 시간외 거래 0.2% 하락은 위험 회피 심리를 반영하며, 분쟁이 확대될 경우 더 깊어질 수 있다. 방산 업종 주식은 상승할 가능성이 높은 반면, 항공사와 해운사는 더 높은 연료비와 보험료에 직면할 것이다. 이란은 해상 통행료 지불 수단으로 디지털 통화를 모색해 왔으며, "호르무즈 세이프(Hormuz Safe)"라는 비트코인 결제 플랫폼이 테헤란의 제재 회피 노력의 일환으로 거론됐다. 이는 미국 재무부의 주시 대상이 될 수 있는 사안이다.

이스라엘의 엘리 코헨 에너지 장관은 걸프 산유국들과 유럽을 연결하는 파이프라인을 이스라엘을 경유해 호르무즈 해협의 대안으로 제안하며, 재점화된 지역 긴장으로 인해 우회 경로가 필수적이라고 주장했다. 그러나 그러한 인프라는 현재 존재하지 않으며, 세계 에너지 흐름은 전쟁터가 된 이 해협에 계속 의존할 수밖에 없다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.