진젠캉 메디컬, 홍콩 IPO 상장…주당 119.3~135.4홍콩달러

경피적 천자 및 절제 시술용 수술 로봇 개발업체인 진젠캉 메디컬(02697.HK)이 주당 119.3~135.4홍콩달러에 홍콩 기업공개(IPO)를 통해 최대 4억 8,300만 홍콩달러(약 6,200만 달러)를 조달할 계획이다.

회사는 발행 계획서에 따라 총 356만 주의 H주를 글로벌 시장에 공모하며, 이중 약 10%는 홍콩 소매 투자자, 90%는 국제 기관 투자자에게 배정할 예정이다. 중간 가격인 주당 127.4홍콩달러 기준 순수익은 약 3억 8,800만 홍콩달러로 추산된다.

회사는 상장 문서에서 "조달 자금은 주로 핵심 제품인 경피적 천자 수술 로봇의 연구개발 및 상업화에 사용될 것"이라고 밝혔다. CICC와 DBS가 이번 공모의 공동 주관사를 맡고 있다.

순수익의 약 74.5%는 핵심 경피적 천자 수술 로봇에, 9.9%는 마이크로파 절제 수술 로봇에, 6%는 기타 파이프라인 제품 및 특허 포트폴리오 확장에, 2%는 제조 역량 강화에, 7.6%는 운전자본 및 일반 기업 목적에 각각 사용될 예정이다.

청약 기간은 오늘부터 목요일까지이며, 홍콩거래소 메인보드에서의 거래는 6월 30일에 시작될 것으로 예상된다. 소매 투자자의 최소 투자 금액은 20주 기준 약 2,735.3홍콩달러다.

중간 가격 기준 진젠캉 메디컬의 기업가치는 약 18억 홍콩달러로, 홍콩에서 상장된 소수의 수술 로봇 기업 중 하나로 자리매김하게 된다. 6월 30일 첫 거래일은 틈새 의료기기 섹터에 대한 기관 수요를 시험하는 자리가 될 전망이다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.