Edgen Stock·Dec 06 2025, 18:23마이크로소프트는 브로드컴과 맞춤형 AI 가속기 칩 공동 개발을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이 전략적 움직임은 Copilot 서비스를 포함한 확장 중인 AI 인프라를 구동하는 GPU에 대한 엔비디아 의존도를 줄이고, 특정 워크로드에 맞춰 하드웨어를 최적화하는 것을 목표로 한다.
마이크로소프트는 브로드컴과 맞춤형 인공지능(AI) 칩 개발을 논의 중이며, 이는 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 데이터 센터 운영 비용 상승을 억제하기 위한 전략적 이니셔티브이다. Copilot과 같은 서비스를 통해 AI 통합이 제품군 전반에 걸쳐 심화됨에 따라, 마이크로소프트는 구글이 Tensor 처리 장치(TPU)로 성공적으로 사용한 전략처럼 고유한 워크로드에 최적화된 맞춤형 실리콘을 만들기 위한 수직 통합 전략을 추구하고 있다.
보고서에 따르면 마이크로소프트는 AI 가속을 위한 맞춤형 ASIC(Application-Specific Integrated Circuits) 설계를 위해 브로드컴을 파트너로 적극적으로 참여시키고 있다. 이러한 움직임은 현재 엔비디아의 고가, 고성능 GPU에 의해 지배되고 있는 마이크로소프트의 AI 하드웨어 공급망을 다각화하는 것을 목표로 하는 것으로 보인다. 잠재적인 협력은 이전에 맞춤형 실리콘으로 하이퍼스케일러와 협력했던 마벨 테크놀로지와 같은 다른 파트너로부터의 전환도 볼 수 있을 것이다. 목표는 마이크로소프트의 AI 모델에 특별히 맞춰진 칩을 생산하여, 데이터 센터 워크로드의 점점 더 많은 부분을 차지하는 훈련된 AI 모델을 실행하는 과정인 추론 작업에 더 큰 효율성을 제공하는 것이다.
이 전략 뒤에 있는 재정적 추진력은 명확하다: AI 인프라에 필요한 막대한 자본 지출을 완화하는 것이다. 엔비디아는 고성능 GPU에서 70%를 초과하는 총 마진과 50%를 초과하는 순 마진을 기록하고 있으며, 이 GPU는 단위당 30,000달러 이상에 판매될 수 있다. AI에 수천억 달러를 투자하는 마이크로소프트, 아마존, 메타와 같은 하이퍼스케일러에게 이 "엔비디아 세금"은 상당한 지출 항목이다.
맞춤형 칩 설계 분야의 선두 주자인 브로드컴과 협력함으로써 마이크로소프트는 Azure 및 Copilot을 구동하는 모델과 같은 자체 소프트웨어에 최적화된 프로세서를 설계할 수 있다. 이는 와트당 성능을 개선하고 단일 고가 공급업체에 대한 의존도를 줄임으로써 총 소유 비용을 낮출 수 있다. 업계는 엔비디아의 힘이 논쟁의 여지가 없는 AI 훈련에서, 운영 비용 및 효율성에 더 민감하며 맞춤형 설계 칩이 경쟁 우위를 제공할 수 있는 영역인 AI 추론으로의 전략적 전환을 목격하고 있다.
마이크로소프트-브로드컴 파트너십은 반도체 시장 전반에 파급 효과를 일으킬 것이다:
이러한 발전은 고립적으로 발생하는 것이 아니라 기술 산업의 더 큰 전략적 재편의 일부이다. 구글은 TPU로 이 전략을 개척했으며, 이는 AI 모델을 효율적으로 훈련하고 실행하는 데 중요한 역할을 했다. 마찬가지로, 메타도 AI 야망을 실현하기 위해 자체 맞춤형 실리콘에 막대한 투자를 하고 있다. 이러한 추세는 하이퍼스케일러에게 비용을 관리하고, 공급망 복원력을 보장하며, 성능을 최적화하기 위해 자체 기술 스택을 제어해야 하는 전략적 필수 요소를 강조한다.
더 나아가, 이러한 움직임은 AI 가속기에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 한 전 세계적인 메모리 칩 부족 현상 속에서 이루어지고 있다. 맞춤형 칩을 보유하면 메모리 솔루션과의 더 나은 공동 설계 및 통합이 가능하다. 지리정치적 요인 또한 역할을 하는데, 산업계는 대만에 고도로 집중된 공급망의 위험을 줄이려 한다. 자체 하드웨어 로드맵을 개발함으로써 마이크로소프트는 2026년까지 연간 매출 1조 달러에 육박할 것으로 예상되는 산업에서 기술적, 지리정치적 운명에 대한 더 큰 통제권을 얻게 된다.