Edgen Stock·Sep 29 2025, 22:22토론토-도미니언 은행(TD)은 미국의 돈세탁 스캔들로 인해 지침을 중단했던 기간을 거쳐, 중기 재무 목표를 재설정하고 인공지능에 크게 의존하는 상당한 비용 절감 조치를 발표하며 전략적 전환을 발표했습니다.
**토론토-도미니언 은행(TD)**은 중기 성장 목표 재개와 인공지능(AI)이 핵심적인 역할을 하는 상당한 비용 절감에 초점을 맞춘 포괄적인 전략을 발표했습니다. 이 캐나다 금융 기관은 상당한 연간 절감 효과를 달성하고 주주 수익을 증대하는 것을 목표로 하며, 규제 문제 기간 이후 새로운 전략적 방향을 제시합니다.
TD 은행은 광범위한 구조조정 프로그램과 기술 통합을 통해 연간 20억에서 25억 캐나다 달러(미화 14억에서 18억 달러)의 비용 절감을 시행할 계획입니다. 이 이니셔티브 내에서 자동화 및 인공지능의 발전에 직접적으로 기인하는 연간 비용 절감액 5억 캐나다 달러(미화 3억 5930만 달러)를 목표로 하는 특정 할당이 있습니다. 동시에 은행은 AI를 통한 추가 5억 캐나다 달러의 수익 증가를 예상하며, AI 이니셔티브를 통해 총 연간 10억 캐나다 달러의 증가를 예상합니다.
은행은 또한 미국 내 여러 지점의 자금세탁 방지 통제 실패와 관련된 30억 미국 달러(40억 5천만 캐나다 달러) 벌금 부과 이후 12월에 중단되었던 중기 재무 목표를 재개했습니다. 이러한 목표에는 2029 회계연도까지 약 **16%**의 조정된 자기자본이익률(ROE)과 **7%에서 10%**의 조정된 주당순이익(EPS) 성장이 포함됩니다. 다가오는 2026 회계연도에 대해 TD는 연간 조정된 EPS 성장률 **6%에서 8%**와 약 **13%**의 조정된 ROE를 목표로 합니다.
TD 은행의 재무 지침 재개는 투자자 신뢰를 재건하고 미래 성과를 위한 명확한 경로를 제시하려는 노력을 반영합니다. 작년, 미국의 돈세탁 조사와 그에 따른 미국 소매 금융 사업에 대한 자산 제한으로 인해 지침이 중단되었던 것은 은행의 전략적 방향에 대한 불확실성을 야기했습니다. CEO Raymond Chun은 역할을 맡은 이후 첫 투자자의 날 발표에서 과거의 저조한 실적을 인정하며 다음과 같이 말했습니다.
"이는 용납할 수 없습니다. 그리고 이것은 변화하고 있습니다." 2024년 10% 하락 후 연초 대비 44% 회복했던 토론토 증시의 은행 주가는 발표 당일 처음에는 약간 하락했지만, 이후 소폭 상승하며 상세한 계획에 대한 신중하지만 궁극적으로 긍정적인 시장 반응을 보였습니다.
TD 은행의 전략은 주요 인수를 통한 확장보다는 내부 개선과 비용 효율성을 강조하며, 이는 규제 준수 비용 증가와 엄격한 자본 규제로 어려움을 겪는 금융 기관들 사이에서 나타날 수 있는 잠재적 추세입니다. AI 기반 5억 캐나다 달러의 절감은 다양한 운영 영역에서 실현될 것으로 예상됩니다. 여기에는 생성형 AI 가상 비서를 통한 고객 서비스 향상, GitHub Copilot과 같은 도구를 통한 소프트웨어 개발 간소화, 금융 상품 승인 가속화, 그리고 AI 단독으로 4천만 달러의 절감 효과를 낼 것으로 예상되는 TD 보험 내 청구 관리 최적화가 포함됩니다. 또한 AI는 일반적인 내부 운영, 백오피스 프로세스 및 금융 범죄 예방에도 적용되고 있습니다.
2025년 5월에 발표된 광범위한 구조조정 노력에는 2% 인력 감축(약 2,000명)과 미국 POS 금융 사업의 중단도 포함되어 있으며, 이는 연간 약 6억 5천만 캐나다 달러의 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 은행은 또한 기술 및 데이터 현대화 이니셔티브를 통해 연간 최대 4억 캐나다 달러를 절약할 것으로 예상합니다.
주주들에게 자본을 환원하기 위한 움직임으로, TD는 2026 회계연도에 60억에서 70억 캐나다 달러 사이의 추가 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이는 완료를 앞둔 기존 80억 캐나다 달러 자사주 매입 프로그램을 보완하며, Charles Schwab 지분 매각을 통해 부분적으로 자금을 조달하여 다음 회계연도에 주주들에게 약 150억 캐나다 달러를 환원하는 것을 목표로 합니다. 은행은 2026 회계연도에 기본 자기자본비율이 **13%**가 될 것으로 예상하며, 이는 캐나다 은행 규제 당국의 최소 **11.5%**를 상회하는 수준입니다.
TD 은행의 새로운 전략의 성공적인 구현은 지속적인 비용 절감 및 수익 성장을 위해 AI를 효과적으로 활용하고, 자금세탁 방지 시스템 개선에 지속적인 진전을 이루는 능력에 달려 있습니다. Chun CEO는 자금세탁 방지 시스템 개선이 은행의 최우선 과제이며, 노력이 순조롭게 진행되고 2026 회계연도까지 비용이 안정적으로 유지될 것으로 강조했습니다. 은행이 인간의 역할을 AI로 보강하여 생산성을 높이는 데 초점을 맞추고 전면적인 대체보다는 기술 통합에 대한 미묘한 접근 방식을 취하는 것은 주목할 만합니다. 투자자들은 금융 지표에 대한 AI의 실질적인 영향과 새로 재개된 성장 목표의 지속적인 달성 등 이러한 이니셔티브의 실행을 면밀히 주시할 것입니다. TD는 금융 부문에서 선도적인 성과를 다시 확보하기 위해 노력하고 있습니다.