미 국방부, 전략 비축량 강화를 위해 5억 달러 규모 코발트 조달 착수

미 국방부, 전략 비축량 확보 위해 코발트 조달

미국 국방부는 5년 동안 최대 5억 달러 상당의 코발트를 구매할 계획을 발표하며 중요한 조달 추진을 시작했습니다. 이는 **국방물자국(DLA)**이 1990년 이후 처음으로 진행하는 이러한 유형의 조달이며, 국가 안보와 핵심 광물 공급망 탄력성에 대한 새로운 초점을 강조합니다. 입찰은 제트 엔진 블레이드, 철갑탄, 착륙 장치 시스템의 고강도 자석에 사용되는 초합금에 필수적인 단단하고 내열성 금속인 합금 등급 코발트 최대 7,500톤을 찾고 있습니다.

이러한 움직임은 특히 중국이 많은 필수 재료 정제 능력을 상당 부분 통제하고 있다는 점을 고려할 때, 핵심 광물 공급 보안에 대한 증가하는 지정학적 우려에 대한 직접적인 대응입니다. DLA의 사양은 중국으로부터의 원료를 명시적으로 제외하며, 이는 중국이 지배하는 가공에 대한 의존도를 줄이기 위한 의도적인 전략을 반영합니다.

시장 역학 및 공급망 탄력성

미국 국방부가 코발트 시장에 재진입하는 것은 글로벌 공급 역학에 실질적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. DLA의 의도된 조달량은 전 세계 비중국산 합금 등급 코발트 생산량의 약 6분의 1을 흡수할 수 있으며, 이는 항공우주 및 방위 산업 제조업체의 공급을 더욱 긴축시킬 수 있습니다. 이러한 예상 수요는 이미 시장 심리에 영향을 미쳤으며, 올해 합금 등급 가격은 연초 **콩고민주공화국(DRC)**의 수출 금지로 인해 42% 상승했습니다.

이 조달 이니셔티브는 2024년 국방수권법에 따라 부여된 새로운 권한에 의해 강화되며, 이 법은 DLA에 연간 10억 달러를 제공하고 사례별 의회 승인 없이 장기 계약을 허용합니다. 이는 더 광범위한 미국 정부 추진의 일부이며, DLA는 7월 하순 이후 니오븀, 흑연, 안티몬을 포함한 핵심 광물 입찰에 20억 달러의 지출 권한을 배치했습니다.

주요 플레이어 및 시장 영향

코발트 입찰은 발레 SA (캐나다), 스미토모 금속 광업 (일본), 글렌코어 니켈베르크 (노르웨이)의 계열사를 포함한 제한된 수의 글로벌 공급업체를 명시적으로 대상으로 합니다. 이들 회사는 수요 증가의 주요 수혜자가 될 것으로 예상됩니다. 이들 기업에 대한 이번 입찰과 직접적으로 관련된 구체적인 재정적 영향은 아직 완전히 실현되지 않았지만, 이들 코발트 사업의 전략적 중요성은 크게 높아졌습니다.

"자격 있는 제련소가 소수에 불과하여 7,500톤을 충족하는 것은 어려울 것"이라고 런던 기반 금속 브로커는 언급하며 항공우주 품질 단위에 대한 프리미엄 상승을 예측했습니다.

더 넓은 맥락은 핵심 광물 공급망 확보를 향한 글로벌 변화를 보여줍니다. 콩고민주공화국의 엄격한 할당량(연간 수출량을 96,600톤으로 제한)으로 코발트 수출을 재개하기로 한 최근 결정은 시장을 더욱 복잡하게 만들 수 있으며, 중국 구매자들이 장기 양자 계약을 체결하고 글로벌 현물 시장의 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 글렌코어와 같이 사업을 다각화한 기업은 단일 금속 생산자에 비해 콩고민주공화국의 할당량 시스템에 덜 노출되는 것으로 보입니다.

미래 전망 및 지정학적 환경

앞으로 미국 국방부의 코발트 조달은 전략 비축량 강화 및 공급원 다변화에 대한 장기적인 약속을 분명히 보여주는 신호입니다. 이 이니셔티브는 지정학적 위험 속에서 에너지, 국방, 제조 탄력성을 강화하려는 바이든 행정부의 광범위한 전략과 일치하며, 이는 핵심 광물 프로젝트를 위한 50억 달러 투자 기금 추구 및 이전에 미국 희토류 생산자 MP Materials에 대한 투자로 입증되었습니다.

코발트 수요는 주로 전기차(EV) 생산에 의해 강력하게 유지될 것으로 예상되지만, 코발트를 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 리튬인산철(LFP) 배터리의 채택 증가는 특정 부문, 특히 중국에서 수요 증가를 완화할 수 있습니다. 이러한 변화에도 불구하고 분석가들은 글로벌 코발트 시장이 2027년까지 흑자에서 적자로 전환될 것이며, 2020년대 중반에서 후반까지 강력한 수요가 공급을 초과할 것으로 예측합니다.

전략적 함의는 직접 조달을 넘어 핵심 광물 프로젝트를 가속화하고, 투자 자본을 재배정하고, 중국 외부에서 가공 능력을 개발하며, 산업 전반의 환경 및 거버넌스 표준을 향상시킬 수 있습니다. 지속적인 지정학적 재조정과 기술적 요구는 핵심 광물 부문, 특히 코발트가 향후 몇 년간 투자 및 전략 계획의 초점으로 남을 것임을 보장합니다.