Edgen Stock·Mar 25 2026, 14:32구글 리서치는 대규모 언어 모델의 메모리 요구 사항을 크게 줄일 수 있는 새로운 AI 소프트웨어 기술인 TurboQuant를 공개했습니다. 이 발표는 투자자들이 더 효율적인 소프트웨어를 고려하여 하드웨어 수요 기대를 재조정함에 따라 데이터 스토리지 주식의 급격한 매도를 촉발했습니다.
구글 리서치는 정확도에 영향을 미치지 않으면서 대규모 언어 모델의 메모리 사용량을 최소 6배 줄이는 새로운 KV 캐시 압축 방식인 TurboQuant를 도입했습니다. 이 소프트웨어 혁신은 AI 추론의 주요 메모리 병목 현상을 직접 해결하기 때문에 하드웨어 부문에 즉각적인 충격을 주었습니다. 이에 투자자들은 물리적 메모리 칩 수요 감소를 예상하며 스토리지 주식을 대량 매도했습니다. 시장 마감 시 샌디스크는 6.5% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지와 웨스턴 디지털은 각각 4% 이상 하락했습니다. 시게이트 테크놀로지 역시 5% 이상 하락하며 장을 마쳤습니다.
이번 매도세는 뛰어난 실적을 보였던 메모리 칩 제조업체들에게 급격한 반전을 의미합니다. AI 컴퓨팅 부품에 대한 강력한 수요에 힘입어 마이크론 테크놀로지와 같은 주식은 연간 거의 65% 급등하여 S&P 500에서 최고의 성과를 기록했습니다. 시장은 이전에 AI 인프라에 대한 지속적이고 대규모 지출을 반영했으며, 이는 마이크론, 샌디스크 및 웨스턴 디지털과 같은 하드웨어 공급업체에 이점을 제공했습니다. 구글의 발표는 소프트웨어 최적화가 하드웨어 수요 환경을 얼마나 빠르게 변화시킬 수 있는지 보여주며, 단일 거래 세션에서 몇 달간의 상승분을 되돌렸습니다.
이러한 발전은 소프트웨어 혁신이 AI 애플리케이션의 하드웨어 수요에 대한 예상되는 기하급수적인 성장을 제한할 수 있는 잠재적인 시장 변화를 나타냅니다. 많은 스토리지 회사의 핵심 투자 논리는 점점 더 복잡해지는 AI 모델이 물리적 메모리 및 스토리지 용량의 상응하는 폭발적인 증가를 필요로 할 것이라는 가정에 의존해왔습니다. TurboQuant가 메모리 요구 사항을 압축하면서 최대 8배의 가속을 달성할 수 있다는 것은 미래 성장이 하드웨어 볼륨보다는 소프트웨어 효율성에 의해 더 많이 주도될 수 있음을 시사합니다. 이는 하드웨어 중심 AI 붐에 베팅하는 투자자들에게 중요한 새로운 위험 요소를 도입합니다. 물리적 구성 요소 판매에 의존하는 기업들은 이제 성장 방정식에서 최적화되어 제외될 위협에 직면하고 있기 때문입니다.
