Öne Çıkanlar:
Anker (00668.HK), Hong Kong IPO'sunu bugün başlatarak hisse başına maksimum 99,32 HKD fiyattan 46,6 milyon H hissesi sunuyor.
Shenzhen'de işlem gören akıllı donanım şirketi, Ana Pano'da listelenmeyi planlıyor; talep toplama dönemi 23 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında sürecek. Pano lot büyüklüğü 100 hisse olup, yaklaşık 10.032,16 HKD giriş ücreti gerektiriyor.
Küresel arz, 46,6328 milyon H hissesinden oluşmakta olup, yaklaşık %10'u Hong Kong perakende yatırımcılarına, %90'ı ise uluslararası plasmana ayrılmıştır. Maksimum arz fiyatında şirketin yaklaşık 4,5227 milyar HKD net gelir elde etmesi bekleniyor. CICC, Goldman Sachs ve JPMorgan ortak sponsor olarak görev yapıyor.
IPO'ya Schroders, Aspex, Principal Asset Management, Jane Street, Taikang Life ve Value Partners dahil olmak üzere 10'dan fazla çekirdek yatırımcı katıldı. Toplu olarak 295 milyon USD değerinde, yaklaşık 23,27 milyon hisse veya toplam arzın %49,9'una tekabül eden hisseler için taahhütte bulundular.
Shenzhen Borsası'nda işlem gören Anker, hissedar tabanını genişletmek ve daha derin uluslararası sermaye piyasalarına erişmek amacıyla Hong Kong'da ikincil bir listelemeye gidiyor. Şirket, Anker markası altında akıllı şarj cihazları, ses ürünleri ve diğer tüketici elektroniği ürünleri tasarlayıp üretmektedir.
IPO fiyatlandırması, Anker'in Shenzhen listelemesinin ötesine genişleme arayışında uluslararası sermaye piyasalarına erişimini sağlıyor. 2 Temmuz'daki ilk işlem günü, perakende talebinin kurumsal iştahla eşleşip eşleşmeyeceğini test edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
