Anthropic, 삼성과 맞춤형 AI 칩 논의…2nm 공정 협력 추진

Anthropic이 삼성전자와 맞춤형 인공지능 칩 제조를 위한 초기 단계 논의를 시작했다. 이는 스타트업이 자체 하드웨어 인프라를 구축하기 위한 첫 구체적인 발걸음이다.

이 소식에 정통한 세 명의 관계자에 따르면, 샌프란시스코에 본사를 둔 이 AI 기업은 프로세서 사양, 전력 요구 사항 및 서버 클러스터 구성을 정의하는 기초 단계에 있다. Anthropic은 여러 칩 설계 회사와 접촉했지만, 아직 공식 설계도 작성, 테스트 또는 생산 단계로 진전되지 않았다고 관계자들은 전했다.

"맞춤형 실리콘 개발은 자체 비용 구조와 공급망을 통제하려는 모든 AI 기업의 자연스러운 다음 단계입니다."라고 반도체 공급망 분석 업체 Edgen의 Rachel Kim 애널리스트는 말했다. "Anthropic은 OpenAI와 구글이 이미 작성한 플레이북을 따르고 있지만, 여전히 수년 뒤쳐져 있습니다."

이러한 움직임은 AI 개발자들이 실리콘과 클라우드 파트너십부터 에너지원과 물리적 데이터센터에 이르기까지 전체 백엔드 인프라를 장악하려는 업계의 광범위한 추세와 맞물려 있다. OpenAI는 지난 6월 Broadcom Inc.과 협력해 자체 맞춤형 AI 칩을 공개했으며, 구글은 오랫동안 자체 TPU에 의존해 왔고, 아마존은 AWS를 통해 Trainium 칩을 활용해 왔다.

관계자들에 따르면 Anthropic은 삼성의 첨단 2나노미터 제조 및 패키징 기술을 검토하고 있다. 제곱밀리미터당 더 많은 트랜지스터를 집적해 와트당 성능을 개선하는 2nm 노드는 반도체 제조의 차세대 프런티어를 대표한다. 삼성과 라이벌 SK하이닉스는 세계 최고의 메모리 반도체 기업으로, Anthropic은 단일 파트너로부터 로직과 고대역폭 메모리 공급을 모두 확보할 수 있는 잠재력을 갖게 된다.

칩 설계 역량을 강화하기 위해 Anthropic은 전문 엔지니어 인력 영입에 나섰다. 관계자에 따르면 회사는 최근 OpenAI의 전담 실리콘 부서 출신 핵심 엔지니어인 Clive Chan을 영입했다.

맞춤형 실리콘이 AI 경제학에 중요한 이유

AI 추론과 학습의 경제학이 이러한 변화를 주도하고 있다. AI 학습 시장을 지배하는 엔비디아의 H100 그래픽 프로세서는 개당 3만 달러 이상의 가격대를 형성하고 있으며, 차세대 Blackwell 아키텍처는 더 높은 프리미엄을 형성할 것으로 예상된다. Claude 챗봇을 학습하고 운영하기 위해 수만 개의 칩을 확보해야 하는 Anthropic과 같은 기업에게 인프라 비용은 연간 수십억 달러에 달한다.

자체 칩을 개발함으로써 Anthropic은 엔비디아 GPU와 구글 TPU에 대한 의존도를 줄일 수 있으며, 업계 추정에 따르면 다른 하이퍼스케일러의 유사한 맞춤형 칩 프로그램을 기준으로 추론당 비용을 30%~50% 절감할 수 있다. 예를 들어 아마존의 Trainium 칩은 추론 워크로드에서 엔비디아 H100 대비 약 2배의 메모리 대역폭을 제공하면서도 40% 낮은 비용을 보고하고 있다.

Anthropic은 성명을 통해 기존 파트너십이 여전히 핵심적이며, AWS Trainium 칩, 구글 TPU 및 엔비디아 GPU가 장기 컴퓨팅 전략의 핵심 요소로 계속 활용될 것이라고 밝혔다. 삼성은 이번 논의에 대해 언급을 거부했다.

경쟁 구도

맞춤형 칩 추진은 Anthropic을 OpenAI 및 구글과 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 한다. OpenAI는 Broadcom과 협력해 첫 자체 칩을 개발했으며, 구글은 거의 10년 동안 자체 TPU를 설계해 왔다. 또한 이는 장기적으로 AI 하드웨어 시장에서 엔비디아의 지배력을 약화시킬 수 있지만, 의미 있는 매출 영향까지의 시간표는 분기 단위가 아닌 연 단위로 측정된다고 분석가들은 경고한다.

엔비디아 주가는 지난 12개월 동안 140% 이상 상승하며 시가총액 3조 달러를 돌파했다. 이 주식은 선행 주가수익비율 약 35배에 거래되며, 투자자들이 데이터센터 사업이 연간 70% 이상 성장할 것이라는 기대를 반영하고 있다. 이러한 궤도에 대한 신뢰할 수 있는 위협은 밸류에이션에 압력을 가할 수 있다.

삼성이 Anthropic의 칩 주문을 수주한다면, 첨단 노드에서 TSMC의 시장 점유율을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있는 파운드리 사업에 큰 신뢰도 상승이 될 것이다. 삼성의 파운드리 사업부는 2nm 및 3nm 역량에 막대한 투자를 해왔으며, 주목할 만한 AI 고객을 확보한다면 대만 선두 기업과의 격차를 줄이는 데 도움이 될 것이다.

향후 전망

Anthropic의 칩 개발 노력은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 회사는 테이프아웃이나 생산에 대한 일정을 설정하지 않았으며, 삼성과의 논의가 무산되거나 다른 제조 파트너로 변경될 가능성도 있다. 하지만 Chan의 영입과 2nm 기술에 대한 적극적인 검토는 Anthropic이 로이터통신이 4월 보도한 탐색 단계를 넘어서고 있음을 시사한다.

더 광범위한 시사점은 명확하다. AI 업계의 주요 기업들은 알고리즘부터 이를 구동하는 실리콘에 이르기까지 기술 스택의 모든 계층을 통제하기 위한 경쟁에 나서고 있다. 투자자들에게 중요한 질문은 맞춤형 칩이 AI 하드웨어 시장을 재편할지 여부가 아니라, 얼마나 빠르게 재편될 것인지, 그리고 어떤 기존 업체가 가장 큰 타격을 받을 것인지다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.