INKEEVERSE, 19.8% 할인된 가격에 3억2850만 홍콩달러 규모의 유상증자 실시

INKEEVERSE는 수요일 주당 0.85 홍콩달러에 3억8750만 주를 배정, 순수익 3억2850만 홍콩달러를 조달했다고 밝혔다.

배정 가격은 화요일 종가 1.06 홍콩달러 대비 19.81% 할인된 수준이다. 신주는 회사 확장 자본의 약 16.67%를 차지하며, 기존 주주 지분을 약 6분의 1 가량 희석시킨다. 회사는 기존 주주의 2차 매각이 아닌 청약 계약을 통해 직접 주식을 발행했다.

INKEEVERSE는 조달 자금의 구체적인 사용처를 공개하지 않았다. 과거 'Inke'라는 이름으로 알려진 이 홍콩 상장 라이브스트리밍 및 소셜 엔터테인먼트 플랫폼은 주로 중국과 동남아시아에서 사업을 영위하고 있다. 라이브스트리밍 업계는 지난 2년간 중국 당국이 콘텐츠 심의 및 가상 팁 문화에 대한 규제를 강화하면서 규제 역풍에 직면해 왔다. INKEEVERSE는 해외 시장으로 확장하고 핵심 라이브스트리밍 사업을 다각화하여 국내 시장 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있다.

19.81% 할인율은 홍콩 가속화 유상증자의 일반적인 5~10% 범위보다 넓은 수준으로, 회사 시가총액 대비 발행 규모를 반영한다. 이번 유상증자는 거래 전 약 19억4000만 주였던 기존 발행 주식에 3억8750만 주의 신주를 추가하며, 유통 주식 수를 크게 증가시켰다. 순수익 3억2850만 홍콩달러는 유상증자 전 회사 시장 가치의 약 16%에 해당한다.

기존 주주에게 이번 희석은 단기적으로 주당순이익(EPS)을 약 16.67% 감소시킨다. 0.85 홍콩달러의 배정 가격은 기술적 참고 수준으로 작용할 수 있지만, 주가 향방은 2차 시장 거래가 결정할 것이다. 이번 할인 발행은 회사가 운전자본, 부채 상환 또는 전략적 투자 등의 자금을 필요로 하고 있음을 시사한다. 투자자들은 향후 있을 자본 배치 관련 후속 발표를 주시할 것이며, 다음 촉매제는 올해 하반기 발표 예정인 중간 실적이 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.