Jersey Mike's提交IPO申请，估值高达120亿美元

Jersey Mike's于周四提交了首次公开募股申请，为其华尔街首秀铺平道路，此次IPO可能融资超10亿美元，使这家由黑石集团支持的三明治连锁店估值达到120亿美元或更高。

"IPO市场在因美伊战争引发的短暂波动后已经反弹，许多原本观望的发行人现在正推进其上市计划，"该公司在提交给美国证券交易委员会的文件中援引更广泛的市场环境表示。

根据监管文件，这家总部位于新泽西州马纳斯宽的三明治连锁店报告2025年同店销售额增长3%，建立在近年来同店销售额累计增长50%的基础之上。该公司在美国和加拿大运营着超过3300家门店，而这一切始于1975年，当时17岁的彼得·坎克罗在新泽西州波因特普莱森特买下了一家小小的三明治店。坎克罗于1987年开始特许经营业务。

黑石集团于2024年达成协议，以约80亿美元（含债务）收购Jersey Mike's的多数股权。创始人彼得·坎克罗保留了股权并继续参与公司运营。根据援引文件内容的报道，IPO后，黑石控制的实体将持有该公司合并投票权的多数，使Jersey Mike's成为纽交所规则下的受控公司。

该公司计划与坎克罗合作，在英国和爱尔兰开设400家门店，将业务版图延伸至北美以外。新发行股份所得将用于从Jersey Mike's HoldCo购买普通单位，后者将用以偿还债务并为一般公司用途提供资金。现有出售股东将从其出售的任何股份中获得收益。

此次IPO正值美国上市活动在经历一段低迷期后复苏。第二季度融资额超过1000亿美元，受SpaceX创纪录的750亿美元IPO等重磅首秀推动。摩根士丹利、杰富瑞和摩根大通主导此次发行，巴克莱、古根海姆证券、高盛、美银证券、Evercore ISI、瑞银和富国银行也参与其中。

成功首秀将检验投资者对拥有大规模加盟增长模式的餐饮品牌的兴趣。快餐行业已吸引投资者关注，因为具有强大单店经济效益和扩张潜力的连锁店享有溢价估值。Jersey Mike's计划在纽约证券交易所上市，股票代码为"JMKE"。

本文仅供参考，不构成投资建议。