Trong một thách thức trực tiếp đối với các đối tác và đối thủ AI của mình, Microsoft đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới đang vượt qua các mô hình hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng quan trọng.
Một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới của Microsoft, mang tên "MDASH", đã vượt qua các mô hình từ đối tác OpenAI và đối thủ Anthropic trong một bài kiểm tra an ninh mạng quan trọng, phát hiện ra 16 lỗ hổng chưa từng được biết đến trước đây trong nhiều phiên bản phần mềm Windows của chính họ. Thành tựu này, được GeekWire báo cáo vào thứ Tư, báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chiến lược của công ty nhằm xây dựng các năng lực cốt lõi của riêng mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty bên ngoài.
Động thái này khẳng định những lo ngại từ CEO Satya Nadella, người đã làm chứng trong một phiên tòa gần đây rằng ông đã lo lắng về việc bị các đối tác thay thế kể từ năm 2022. Để tránh trở thành IBM đối với Microsoft của OpenAI, Nadella nói rằng việc "chúng tôi có quyền tự quyết thực sự ở mọi tầng của hệ thống là điều cốt lõi và quan trọng", theo các tài liệu của tòa án.
Sự thành công của hệ thống MDASH trong việc tìm thấy 16 lỗ hổng zero-day mới là một bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu đó. Nó diễn ra khi dữ liệu mới cho thấy bối cảnh cạnh tranh đang biến động. Lần đầu tiên vào tháng 4, số lượng doanh nghiệp trả tiền cho Claude của Anthropic nhiều hơn ChatGPT của OpenAI, với tỷ lệ áp dụng đạt 34,4% so với 32,3% của OpenAI, theo Chỉ số Ramp AI.
Sự phát triển này là một thách thức trực tiếp đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới đó và là một minh chứng cho ý định cạnh tranh, không chỉ là hợp tác, của Microsoft trong không gian AI. Đối với các nhà đầu tư, nó cho thấy Microsoft đang xây dựng chuyên môn nội bộ để kiểm soát vận mệnh của chính mình, có tiềm năng giảm chi phí khổng lồ liên quan đến các quan hệ đối tác AI, vốn đã lên tới hơn 100 tỷ USD chỉ riêng với OpenAI.
Bước chuyển chiến lược khỏi sự phụ thuộc vào OpenAI
Mối quan hệ của Microsoft với OpenAI vừa là động lực tăng trưởng chính vừa là nguồn cơn của sự lo ngại chiến lược. Lời khai tại tòa tiết lộ gã khổng lồ phần mềm đã có một kế hoạch khẩn cấp trị giá 25 tỷ USD để thuê lại Sam Altman và các nhân viên chủ chốt khác nếu họ rời khỏi phòng thí nghiệm AI trong bối cảnh hỗn loạn về lãnh đạo vào cuối năm 2023.
Nadella mô tả việc hội đồng quản trị OpenAI sa thải Altman là "nghiệp dư" và thừa nhận rằng mặc dù đã đầu tư hàng tỷ đô la, Microsoft không có quyền lực chính thức đối với việc quản trị của công ty AI này. Kể từ đó, Microsoft đã chuyển động mạnh mẽ để đa dạng hóa danh mục AI của mình. Công ty đã thuê người đồng sáng lập DeepMind Mustafa Suleyman để lãnh đạo một đơn vị AI mới và bắt đầu cung cấp các mô hình từ các công ty khác, bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Anthropic, thông qua dịch vụ đám mây Azure của mình.
Sự thành công của MDASH là minh chứng công khai lớn đầu tiên về việc phát triển mô hình chuyên biệt của riêng Microsoft, chứng minh rằng họ có thể xây dựng các công cụ AI không chỉ có tính cạnh tranh mà còn vượt trội cho các nhiệm vụ cụ thể, giá trị cao như an ninh mạng.
Vị thế dẫn đầu mong manh của Anthropic
Mặc dù Anthropic gần đây đã ăn mừng việc vượt qua OpenAI về mức độ áp dụng trong kinh doanh, nhưng vị trí của họ vẫn rất bấp bênh. Báo cáo của Ramp nhấn mạnh rằng vị thế dẫn đầu của Anthropic đang bị đe dọa bởi chi phí leo thang và các hạn chế về tính toán. Một báo cáo lưu ý Uber đã chi toàn bộ ngân sách AI năm 2026 của mình chỉ trong bốn tháng, phần lớn cho trợ lý lập trình của Anthropic.
Sự cố ngừng hoạt động thường xuyên và chi phí gia tăng có thể đẩy các doanh nghiệp hướng tới các lựa chọn thay thế rẻ hơn, "đủ tốt", bao gồm các mô hình nguồn mở hoặc Codex của chính OpenAI, vốn được coi là một sản phẩm tương đương và có giá cả phải chăng hơn. Sự gia nhập của Microsoft với một mô hình chuyên biệt, hiệu suất cao sẽ bổ sung thêm một đối thủ mạnh mẽ khác vào cuộc đua. Bằng cách chứng minh sự vượt trội trong an ninh mạng, Microsoft đang nhắm đến một ngách doanh nghiệp béo bở và tạo áp lực lên mô hình kinh doanh của Anthropic.
Động thái này mang tính tích cực (bullish) đối với Microsoft, vì nó củng cố vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực AI ứng dụng và tạo ra con đường dẫn đến các dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn mà không phụ thuộc vào các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với đối tác. Đối với Anthropic và các nhà tài trợ của mình, bao gồm Amazon và Google, nó báo hiệu rằng cuộc đua AI còn lâu mới kết thúc và Microsoft dự định sẽ là một người xây dựng, chứ không chỉ là một nhà phân phối.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
