Nvidia, AMD ve Intel'in liderleri, yapay zeka üretim kapasitesinde önümüzdeki beş yılı sağlama almak için yüksek riskli bir yarışta Tayvan'da bir araya geliyor; bu da çip savaşında CPU'lar etrafında yeni bir cephenin açıldığının sinyalini veriyor.
Yarı iletken dünyasının en güçlü üç yöneticisinin —Nvidia'dan Jensen Huang, AMD'den Lisa Su ve Intel'den Pat Gelsinger— yıllık Computex konferansı öncesinde Taipei'ye neredeyse eş zamanlı gelişi, yapay zeka donanım yapılanmasındaki kritik bir değişimin altını çiziyor. Yapay zeka patlaması başlangıçta GPU odaklı bir hikaye olsa da sektör, yapay zeka iş yükleri için merkezi işlem birimlerine (CPU) olan talebin patlamasıyla birlikte artık tüm bilişim yığını için kapasiteyi güvence altına almak için çabalıyor.
AMD CEO'su Lisa Su Cuma günü Taipei'de şirketin Çin'deki en büyük müşterileriyle görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Genel CPU pazarı, bir yıl önce hiçbirimizin tahmin etmediği kadar yüksek bir talebe sahip oldu. CPU pazarının sıkışık olduğunu söyleyebilirim," dedi.
Bu sıkışıklık, veri planlama ve sistem kontrolü için yoğun bir şekilde CPU'lara dayanan yapay zeka çıkarımı ve aracı yapay zeka sistemlerinin hızla benimsenmesinden kaynaklanıyor. Rakamlar bu yarışı destekliyor: Intel yöneticileri, yapay zeka eğitim kümelerindeki tipik GPU/CPU oranının 8'e 1'den 4'e 1'e düştüğünü ve başabaş noktasına yaklaşabileceğini açıkladı. Bu arada AMD, CPU pazarının önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 35'ten fazla yıllık bileşik büyüme oranı göreceğini öngörüyor.
Bu ziyaretler, yapay zeka hakimiyetine giden yolun Tayvan'ın yarı iletken fabrikalarından geçtiğinin doğrudan bir kabulüdür. Söz konusu olan, şu andan 2029 yılına kadar konuşlandırılması beklenen yeni nesil yapay zeka altyapısı için başta endüstrinin kilit taşı TSMC olmak üzere gelecekteki üretim kapasitesinin tahsis edilmesidir. Şimdiye kadar yapay zeka eğitimi pazarına hakim olan Nvidia, şimdi sunucu CPU pazarına giriyor ve CEO Jensen Huang, yakında çıkacak olan Vera CPU'su için toplam hitap edilebilir pazarı 200 milyar dolar olarak belirliyor.
CPU Talebindeki Artış Yapay Zeka Çip Savaşında Yeni Bir Cephe Açıyor
Yapay zeka endüstrisi, büyük modelleri eğitmenin ötesine geçerek kitlesel dağıtım ve çıkarım aşamasına giriyor; bu değişim CPU pazarını beklenmedik bir şekilde yeniden canlandırdı. GPU'lar eğitim için ana güç olmaya devam ederken, bu modellerin yürütülmesi ve otonom görevleri yerine getirebilen "aracı" yapay zeka sistemlerinin yönetimi, güçlü CPU filoları gerektiriyor.
Su, mevcut yapılanmayı çok erken aşamalar olarak nitelendirerek, "Yapay zekayı 9 devrelik bir beyzbol maçı olarak düşünürseniz, muhtemelen sadece üçüncü devredeyiz," dedi.
Nvidia'dan Huang da bu görüşü yineleyerek, pazarın eğitimden yapay zeka aracılarını ve "Yapay Zeka Fabrikalarını" kapsayacak şekilde hızla genişlediğini belirtti. Bu yeni aşama, farklı bir donanım karışımı gerektirerek rakipler için bir açık ve üç Amerikalı çip devi için yeni bir savaş alanı yaratıyor. AMD, gelişmiş çipler için kapasitesini artırmak amacıyla Tayvan'ın yapay zeka sektörüne 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu; buna tüm raf ölçekli sistemler için paketleme ve alt katmanlar da dahil.
Intel CEO'su Gelsinger'dan Tayvan'da Sempati Taarruzu
Huang ve Su güçlü bir konumdan ziyaret gerçekleştirirken, Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın ziyareti, şirketin üretim gücünü ve güvenilirliğini geri kazanma kampanyasının kritik bir parçasıdır. Bazı yerel medyalarda Chen Liwu olarak anılan Gelsinger, "煥然一新 (tamamen yeni) bir Intel"in geldiğini kanıtlama misyonunda.
Gündemi, Tayvan'ın Quanta ve Foxconn gibi büyük fason üreticileri olan "elektronik beş kardeşlerin" yanı sıra Asus gibi bilgisayar üreticileriyle bir dizi kapalı kapı toplantısını içeriyor. Hedef, onları gelecekteki yapay zeka sunucuları ve bilgisayarları için Intel'in kendi dökümhane hizmetlerini kullanmaya ikna etmek; bu da TSMC'nin hakimiyetine doğrudan bir meydan okuma anlamına geliyor. Gelsinger, şirketin 18A proses düğümündeki ilerleme konusunda sesini yükseltiyor ve yeni nesil 14A düğümünün eşdeğer bir geliştirme aşamasında daha iyi verim gösterdiğini vurguluyor; müşteri taahhütlerinin 2026'nın ikinci yarısında alınması bekleniyor.
Yatırımcılar için CEO'ların Taipei ziyareti, yapay zeka altyapı yapılanmasının bir kısa mesafe koşusu değil, çok yıllı, sermaye yoğun bir maraton olduğunu teyit ediyor. Uzun vadeli kapasiteyi güvence altına almaya yönelik yoğun odaklanma, her üç rakip için de kritik üretim ortağı olmaya devam eden TSMC'nin yanı sıra gelişmiş paketleme ve montaj işiyle uğraşan daha geniş Tayvanlı şirket ekosistemi için de tartışmasız bir yükseliş sinyalidir. AMD'nin 10 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, adanın teknoloji sektörüne akacak çok daha büyük bir sermaye dalgasının somut peşinatıdır. Ana çıkarım, yapay zeka yatırım tezinin saf bir GPU hikayesinden tam kapsamlı bir bilişim hikayesine genişlediği ve potansiyel olarak sunucu bileşeni tedarik zinciri boyunca tüm şirketlerin yeniden değerlenmesine yol açabileceğidir.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
