Anthropic'in çip planı yarı iletkenlerde %4,3 satış dalgasına yol açtı

Anthropic'in Samsung'u potansiyel üretim ortağı olarak kullanarak özel yapay zeka çipleri geliştirme yönündeki erken aşama hamlesi, ABD ve Avrupa piyasalarında yarı iletken hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasına neden oldu.

Anthropic'in özel yapay zeka çipleri geliştirme yönündeki erken aşama hamlesi ve Samsung Electronics'i potansiyel bir üretim ortağı olarak değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler, yarı iletken hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi. Philadelphia Yarı İletken Endeksi %4,3 gerilerken, Nasdaq 100, zayıf gelen ABD istihdam verilerinin ardından kaydettiği ilk kazancın ardından eksiye döndü.

Proje henüz başlangıç aşamasında olup, ayrıntılı bir tasarım veya üretim çalışmasına başlanmadığını Anthropic, The Information'a bildirdi. Şirket, Amazon'un Trainium çipleri, Google'ın tensör işlem birimleri ve Nvidia'nın grafik işlemcilerinin bilgi işlem stratejisinin temelini oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Anthropic, Samsung'un 2 nanometrelik üretim sürecini – milimetre kare başına daha fazla transistör paketleyerek watt başına performansı artıran bir teknoloji – ve Koreli şirketin gelişmiş paketleme tesislerini değerlendiriyor, The Information'ın haberine göre. Şirket yakın zamanda OpenAI'in özel çip ekibinin ilk üyelerinden Clive Chan'ı, bilinçli bir mühendislik yapılanmasının parçası olarak işe aldı. Bu hamle, geçen ay tanıtılan Jalapeño adlı ilk özel çıkarım çipini tasarlaması için Broadcom'u görevlendiren OpenAI'in benimsediği bir stratejiyi yansıtıyor.

Satış dalgası en sert şekilde bellek üreticilerini vurdu. Sandisk %12 düştü, Western Digital %7,5 geriledi ve Micron Technology %4,3 kaybetti. AMD %3,9, Intel %2,9 ve Nvidia %1,3 değer kaybetti. Avrupa çip hisseleri de düşüş yaşadı; ASML, ASM International ve BE Semiconductor Industries %3'ün üzerinde kayıp verirken, Nokia %4,1 değer yitirdi.

Yapay Zeka Laboratuvarları Neden Kendi Silikonlarını Üretiyor?

Anthropic'in bu hamlesi, Google, Amazon, Meta ve Microsoft'un üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak için özel silikon geliştirdikleri bir oyun kitabını takip ediyor. Rekabet baskısına rağmen Nvidia toprak kaybetmiş değil – The Information'ın kendi tahminleri, şirketin yapay zeka çipi pazar payını %74 olarak gösteriyor ki bu, çıkarım çipi silahlanma yarışı başlamadan önceki seviyeden daha yüksek.

Samsung'un dökümhane işletmesi için, Anthropic gibi önemli bir yapay zeka müşterisi kazanmak büyük bir başarı olacaktır. Koreli şirket, analistlerin defalarca dile getirdiği bir endişe olan, TSMC'nin N2 düğümüne kıyasla en ileri teknoloji süreç verimlerinde zorluk yaşıyor. Google'ın, gelecekteki bir tensör işlem biriminin bir kısmı için Samsung'u kullanmayı ayrı ayrı değerlendirdiği The Information tarafından bildiriliyor; bu, doğrulanması halinde Samsung'un sözleşmeli üretim işi için bir başka kazanım anlamına gelecektir.

Yatırım Etkisi

Satış dalgası, piyasanın yapay zeka çipi tedarik zincirindeki rekabet dinamiklerini yeniden fiyatladığını yansıtıyor. Nvidia hisseleri haber üzerine %1,3 düştü. OpenAI'den özel çip tasarımı geliri elde eden Broadcom ve Taiwan Semiconductor Manufacturing seans sırasında yükseliş kaydetti; zira yatırımcılar rekabet tehdidini uzak bir ihtimal olarak değerlendirmiş görünüyor.

Daha geniş anlamda, daha fazla yapay zeka laboratuvarı çip tasarımını şirket içine taşıdıkça, yerleşik yarı iletken üreticilerinin fiyatlama gücü ve hacim taahhütleri uzun vadeli bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Samsung, SK Hynix ve Micron, Mayıs ayında Anthropic'in 65 milyar dolarlık fon toplama turuna katılarak yapay zeka şirketine, şimdi bozmayı hedefleyebileceği bellek çipi endüstrisiyle derin bağlantılar kazandırdı. Yatırımcılar için temel soru, Nvidia'nın %74'lük pazar payının, kendi müşterilerinden gelen bir özel silikon dalgasına dayanıp dayanamayacağı – yıllar alabilecek ancak hisse fiyatlarını şimdiden etkileyen bir dinamik.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.