Önemli Çıkarımlar:
Amazon'un bulut birimi, özel çip hamlesini hızlandırıyor ve üçüncü çeyrek ASIC sunucu sevkiyatlarını %30'a kadar artırıyor; zira Anthropic'in doyumsuz bilgi işlem talebi, 10 kat büyüme planlamasını bile geride bırakıyor.
Amazon.com Inc.'in AWS birimi, üçüncü çeyrek ASIC sunucu sevkiyat hedefini %20 ila %30 oranında yükseltti. Bu durum, Anthropic'in bilgi işlem ihtiyaçlarının agresif büyüme tahminlerini dahi aşmasıyla birlikte özel Trainium çiplerinin benimsenmesinin hızlandığına işaret ediyor.
"Yapay zeka fabrikalarının inşası, insanlık tarihinin en büyük altyapı genişlemesi, olağanüstü bir hızla ivmeleniyor," dedi Nvidia Corp. CEO'su Jensen Huang, şirketin en son kazanç çağrısında.
Trainium 3 sunucu bileşenlerinin sevkiyatı Mayıs ayında başladı ve aylık bazda artış gösteriyor. Digitimes tarafından aktarılan Tayvan merkezli tedarik zinciri kaynaklarına göre, raf seviyesindeki siparişler ve ray bileşenleri Temmuz ayında seri üretime geçiyor. Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin kazanç çağrısında Trainium 2'nin tükendiğini, Trainium 3'ün neredeyse tamamen dolduğunu ve bazı müşterilerin Trainium 4 için ön sipariş vermeye başladığını belirtti. AWS ayrıca Trainium 5'in geliştirilmesine de başladı.
Bu yükseliş, Nvidia'nın yapay zeka çıkarım çiplerindeki hakimiyetini tehdit ediyor. AWS'in özel silikonu, büyük ölçekli iş yükleri için daha düşük maliyet sunuyor. DIGITIMES Research, ASIC sunucu sevkiyatlarının 2026'da %64,2 büyüyeceğini, GPU sunucusu büyümesinin ise %43,8'de kalacağını öngörüyor. Amazon, ileriye dönük kazançlarının yaklaşık 22 katından işlem görüyor ve şirket içi çipler, harici GPU tedarikçilerine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilir.
Anthropic'in Doyumsuz Talebi
Amazon'un büyük yatırımcısı olduğu Anthropic, hızlandırılmış zaman çizelgesinin arkasındaki ana güç konumunda. Yapay zeka şirketi, 10 kat büyüme bazında planlanan bilgi işlem kapasitesinin bile ihtiyaç duyduğunun gerisinde kaldığını belirtti. İki şirket, Nisan 2026'da 10 yıllık bir anlaşmayla ortaklıklarını derinleştirdi ve Anthropic, AWS bilgi işlem alımlarını genişletme taahhüdünde bulundu. OpenAI ve Uber de Trainium müşterileri arasında yer alıyor. AWS'in Bedrock yönetilen yapay zeka platformu artık 125.000 kurumsal müşteriye hizmet veriyor ve çıkarım iş yükleri ağırlıklı olarak Trainium üzerinde çalışıyor.
Rekabet Baskısı Artıyor
Bu hızlanma, bulut yapay zekasında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde geliyor. Alphabet Inc.'in Google Cloud'u, Tensor İşleme Birimi ile ASIC çip sevkiyatlarında lider konumda ve son çeyrekte %63 büyüyerek 20 milyar dolara ulaştı. Meta Platforms Inc. yakın zamanda yapay zeka bilgi işlemini harici müşterilere açmayı planladığını duyurdu ve bu hamle, kurumsal iş yükleri için doğrudan AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet edecek. AWS için özel çipler, daha iyi marjlar ve Nvidia'ya olan bağımlılığın azaltılması için bir yol sunuyor. Nvidia'nın veri merkezi geliri geçen çeyrekte 75 milyar dolara ulaştı ve %75 brüt kar marjına sahip. Tayvan tedarik zinciri — termal çözüm sağlayıcıları Auras Technology ve Mark, ray üreticileri King Slide ve Nan Juen, kasa tedarikçisi Chenbro ve kart montajcısı Accton Technology dahil — daha yüksek sevkiyat hacimlerinden faydalanacak konumda.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
