Barclays analistleri, kuantum bilişim pazarının 2040 yılına kadar 100 milyar dolarlık talep yaratacağını tahmin ederek, sistemlerin 2027 kadar erken bir tarihte gerçek dünya uygulamalarında klasik bilgisayarları geride bırakacağını öngörüyor. Firma, abartı konusundaki endişeleri reddederek, kuantumdaki uzun vadeli yatırım fırsatının muhtemelen küçümsendiğini savunuyor.
Barclays raporunda, geleneksel bilgisayarları nihayet geride bırakabilecek ölçeklenebilir sistemlere yönelik ilerlemenin altı çizilerek, "Önümüzdeki beş yıl bilişim gücünü yeniden şekillendirecek" deniliyor. Firma, 2030 yılına kadar hata toleranslı sistemlerin sunulmasının "kuantum bilişim için en önemli kırılma noktası" olacağına inanıyor.
70 sayfalık rapor, sonuçların titiz bir teknik incelemeye dayanması varsayımıyla, "kuantum avantajını" göstermek için 2027 yılını hedef olarak belirliyor. Analistler, sistemlerin 100 mantıksal kübite ulaştığında bunun başarılacağına inanıyor. Barclays, 2040 yılına kadar, klasik bilgisayarların yerini alarak değil, karmaşık sorunları çözmek için onları tamamlayarak 100 milyar dolarlık bir pazar öngörüyor. Bu hibrit yaklaşım, Nvidia (NVDA) CEO'su Jensen Huang gibi sektör liderleri tarafından destekleniyor.
Analiz, kuantumun geleneksel bilişimi bitirmek yerine, özellikle kuantum hata düzeltmesi için gereken GPU'lara olan genel talebi artıracağını öne sürüyor. Firma, "Silikon Vadisi'ndeki ortaklarla yapılan görüşmeler, kuantum hata düzeltmesi için GPU talebinin büyük olacağını gösteriyor" diye ekledi. Bu görünüm, iyi bilinen saf kuantum şirketlerinin ötesindeki geniş bir şirket yelpazesi için önemli çıkarımlar taşıyor.
Kuantum Değer Zinciri
Barclays raporundan çıkarılan en önemli sonuçlardan biri, yatırım ortamının IonQ (IONQ), Rigetti Computing (RGTI) ve D-Wave Quantum (QBTS) gibi saf kuantum şirketlerinin çok ötesine uzandığıdır. Firma, yatırımcılara daha çeşitli bir risk profili sunan, "kuantum değer zincirini" oluşturan 45 halka açık ve 80 özel şirket belirledi.
Bu ekosistem şunları içerir:
- Test Ekipmanı: Keysight Technologies gibi oyuncular.
- Fotonik: Coherent (COHR) gibi şirketler.
- İzotop Zenginleştiriciler: ASP Isotopes gibi firmalar.
- Yarı İletken Üretimi: Barclays; ASML, Applied Materials ve Lam Research gibi devler için uzun vadeli bir gelir fırsatı görüyor.
- Yazılım ve Simülasyon: Synopsys ve Cadence gibi satıcılar, kuantum çiplerinin tasarlanması ve simülasyonu için kritik öneme sahiptir.
- Ekosistem Etkinleştiricileri: Kuantum işleme birimlerine erişim sağlayan Microsoft ve Amazon gibi bulut sağlayıcılarının yanı sıra Dell Technologies ve Hitachi.
Horizon'un Yazılım Nişi
Birçok şirket donanıma odaklanırken, Horizon Quantum (HQ) sektörün halka açık ilk yazılım uzmanı olarak kendine bir niş açıyor. Mart 2026'da bir SPAC birleşmesi yoluyla halka açılan şirket, kısa süre önce 2026'nın ilk çeyreği için 3,6 milyon dolarlık net zarar bildirdi; bu, önceki yılki 4,8 milyon dolarlık zarara göre bir iyileşme.
Kuantum araştırmacısı olan CEO Joe Fitzsimons, sektördeki yetenek açığını aşmak için yazılım öncelikli bir yaklaşımın şart olduğunu savunuyor. Fitzsimons, Barron's'a verdiği demeçte, "Danışmanlık, artan müşteri talebini karşılamak için ölçeklenemez" dedi. Horizon, geleneksel bilgisayarlar için yazılmış kodları otomatik olarak verimli kuantum algoritmalarına dönüştüren bir derleyici geliştirerek, hibrit kuantum-klasik sistemlerde bağlayıcı doku olmayı hedefliyor.
Horizon'un halka arzı, Infleqtion ve Xanadu Quantum Technologies dahil olmak üzere piyasaya giren yeni kuantum şirketleri dalgasının ortasında gerçekleşiyor. 96,6 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olan Horizon, teknoloji olgunlaştıkça erken müşterileri kullanım bazlı bir fiyatlandırma modeline geçirmeyi planlıyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
