Öne Çıkanlar:
BofA Securities, şirketin ASCO'da çığır açan HARMONi-6 sağkalım verilerini sunmasının ardından AKESO'nun hedef fiyatını HKD162,8'den HKD164'e yükseltti. Bu, 61 yıl içinde konferansın Genel Oturumu'na seçilen Çin kökenli ilk onkoloji ilacı oldu.
BofA bir notta, "Güçlü HARMONi-6 genel sağkalım verileri, ivonescimab'ın hem Çin hem de küresel pazarlarda daha yüksek başarı olasılığını destekliyor" diyerek hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi.
Aracı kurum, Çin birinci basamak skuamöz KHDAK endikasyonu için başarı olasılığını %90'dan %95'e, küresel pazar için ise %60'tan %65'e yükseltti. Ayrıca ivonescimab'ın Çin'deki potansiyel pazar payı varsayımını da artırdı. HARMONi-6 çalışması, ivonescimab artı kemoterapinin, tislelizumab artı kemoterapiye kıyasla ölüm riskini %34 oranında azalttığını ve tehlike oranının 0,66 olduğunu gösterdi.
Hedef fiyat artışı, 2026'dan 2028'e kadar daha yüksek gelir ve kâr tahminlerini yansıtıyor; 2026 için net kâr tahminleri %10,9, 2027 için %2,8 ve 2028 için %3,6 oranında yükseltildi. Olumlu katalizöre rağmen AKESO hisseleri gün içinde %3,3 düştü; açığa satışların cironun %35,7'sini oluşturması, hissenin son dönemdeki yükselişinin ardından olası bir kâr satışına işaret ediyor.
Bu yükseltme, ivonescimab'ın birinci basamak akciğer kanseri tedavisini yeniden şekillendirme potansiyeline ilişkin artan analist güvenini yansıtıyor. AKESO, ilacı 15'i Faz III olmak üzere 30'dan fazla klinik ortamda değerlendiriyor; bunlardan yedisi PD-1 veya PD-L1 tedavilerine karşı birebir çalışmalar. Yatırımcılar, Summit Therapeutics'in küresel geliştirmeyi ilerletmesiyle birlikte Çin dışındaki düzenleyici başvuruları izleyecek; ABD FDA'sının EGFR-mutant KHDAK için ivonescimab kararının 14 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
