Önemli Çıkarımlar:
EACON (07687.HK), Salı günü Hong Kong halka arzını başlatarak 26,1 milyon hisseyi hisse başına 87,92 HKD'ye kadar fiyatlandırarak 2,3 milyar HKD'ye kadar fon toplamayı hedefliyor.
Şirket açıklamasına göre, halka arz, Zijin Madencilik'in ZIJINNING birimi, Fidelity International ve Barings'in de aralarında bulunduğu 11 çekirdek yatırımcıyı cezbetti ve bu yatırımcılar toplam 146 milyon USD değerinde hisse taahhüt etti.
Arz, 26,13 milyon H hissesinden oluşuyor; bunun %10'u Hong Kong perakende yatırımcılarına, kalanı ise uluslararası kurumlara ayrıldı. 84,54 HKD olan orta nokta fiyatına göre, net gelirin 2,07 milyar HKD olması bekleniyor. Talep toplama dönemi 29 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar sürecek.
Halka arz, anakara Çinli maden operasyonları için otonom sürüş çözümleri sağlayıcısı olan EACON'a Hong Kong sermaye piyasalarına erişim imkânı tanıyor. 8 Temmuz'da ilk işlem gününde gerçekleşecek fiyat oluşumu, niş otonom madencilik teknolojisi sektörüne yönelik kurumsal talebin bir göstergesi olacak.
EACON, Çin genelinde açık ocak madenlerinde kullanılan madencilik kamyonları ve ağır ekipmanlar için otonom sürüş sistemleri geliştiriyor. Sektör, otomasyon yoluyla güvenliği artırma ve işçilik maliyetlerini düşürme arayışında olduğundan, şirket büyük maden operatörlerini potansiyel müşterileri arasında sayıyor.
İzahnameye göre, 2,07 milyar HKD'lik net gelir, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra otonom filosunun genişletilmesi ve işletme sermayesi için kullanılacak. Şirket, kaynak dağılımına ilişkin bir döküm açıklamadı.
Diğer çekirdek yatırımcılar arasında Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Fund ve CDH yer alıyor. Çekirdek yatırımcılar için kilitlenme süresi açıklanmadı.
Fiyatlama, EACON'a halka arz gününde belirlenecek bir piyasa değeri kazandıracak. Yatırımcılar, doğrudan karşılaştırılabilir çok az emsali bulunan bir niş segment olan Hong Kong'ta işlem gören otonom sürüş oyuncularına yönelik talebe ilişkin sinyaller için 8 Temmuz'daki ilk işlem gününü yakından izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
