Önemli Çıkarımlar
Apple Inc. (AAPL.US), cihazları için belirli çipleri üretmek üzere Intel Corporation (INTC.US) ile ön anlaşmaya vardı; bu, Tayvan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) Apple'ın ana çip dökümhanesi olarak uzun süredir devam eden kazançlı konumuna doğrudan meydan okuyan stratejik bir değişimdir.
The Wall Street Journal, hafta sonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki Silikon Vadisi öncüsünün bir yılı aşkın yoğun müzakerelerin ardından son aylarda resmi bir anlaşmayı sonuçlandırdığını bildirdi. Hangi Apple ürünlerinin Intel yapımı çipleri kullanacağı henüz belirsizliğini korurken, anlaşma Intel'in yeni gelişen dökümhane hizmetleri işi için önemli bir dönüm noktası ve yıllardır iPhone, iPad ve Mac'ler için gelişmiş işlemcileri neredeyse özel olarak üreten TSMC için potansiyel bir risk teşkil ediyor.
Piyasa tepkisi hızlı ve kararlı oldu; TSMC ile Asya-Pasifik yarı iletken endüstrisinin geri kalanı arasında net bir ayrım yarattı. TSMC'nin hisseleri Taipei'de %1,5 düşüşle 2255 TWD'ye gerilerken, rakipleri geniş çaplı bir yükseliş gördü. Güney Kore'de Samsung Electronics ve SK Hynix sırasıyla %5,7 ve %11,2 artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Çinli çip üreticileri SMIC ve HUA HONG SEMI %5,4 ve %4,9 yükselirken, Japon Kioxia %7,6 ve Tayvanlı MediaTek %8,8 artarak yeni zirvelere ulaştı.
Bu anlaşma, Intel'in TSMC ve Samsung'un hakim olduğu bir pazar olan ana akım sözleşmeli çip üreticisi olma stratejisi için büyük bir onay niteliği taşıyor. Yılda 200 milyondan fazla iPhone sevkiyatı yapan Apple için bu hamle, tedarik zincirinin kritik bir çeşitlendirmesini temsil ediyor ve jeopolitik açıdan hassas bir bölgede bulunan tek bir üreticiye olan derin bağımlılığını azaltıyor. Nihai mali etki, yatırımcıların şu anda yakından izlediği bir ayrıntı olan Intel'in ürettiği çiplerin hacmine ve türüne bağlı olacak. Anlaşma, bir zamanlar tek atlı bir yarış olan dökümhane pazarının artık çok rakipli yeni bir döneme girdiğinin sinyalini veriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
