Laifu Harmonic, Hong Kong IPO'sunda 1,15 Milyar HKD'ye Kadar Kaynak Arıyor

Önemli Çıkarımlar:

Laifu Harmonic, IPO fiyatını hisse başına 77-85,5 HKD olarak belirledi
On köşe taşı yatırımcısı toplamda yaklaşık 375 milyon RMB taahhüt etti
1 Milyar HKD'lik net gelir, üretim ve Ar-Ge genişlemesine fon sağlayacak

Robotik harmonik redüktörler tedarikçisi Laifu Harmonic (03952.HK), Pazartesi günü Hong Kong'daki ilk halka arzını (IPO) başlatarak, 10 köşe taşı yatırımcısının desteklediği anlaşma kapsamında 1,15 milyar HKD'ye (147 milyon $) kadar kaynak toplamayı hedefliyor.

Şirket, izahnamesinde "IPO, üretim kapasitemizi genişletme sürecimizi hızlandıracak ve hassas aktarma bileşenleri pazarındaki konumumuzu güçlendirecek" ifadelerine yer verdi.

Şirket, 13,44 milyon adet H hissesini küresel olarak arz edecek olup, bunun %5'i Hong Kong'lu bireysel yatırımcılara, %95'i ise uluslararası kurumlara ayrılacak. Arz fiyatı hisse başına 77 HKD ile 85,5 HKD arasında değişirken, 100 hisseden oluşan bir işlem lotu için giriş ücreti yaklaşık 8.636 HKD olacak. Talep toplama süreci Perşembe gününe kadar sürecek ve işlem görmeye 30 Haziran'da Ana Pazar'da başlaması bekleniyor. CMBI, tek sponsor olarak görev yapıyor.

IPO, 10 köşe taşı yatırımcısını — Oaktree, Mingshan Capital, Harvest International, CDH Global, E Fund, Eurus Holdings, Qingchi Capital, Dream'ee HK Fund, Factorial Master Fund ve Oasis Fund — kendine çekti; bu yatırımcılar toplu olarak yaklaşık 375 milyon RMB (52 milyon $) değerinde hisse abone oluyor. Orta nokta arz fiyatı olan 81,25 HKD baz alındığında, net gelirin yaklaşık 1 milyar HKD olması tahmin ediliyor.

Şirket, gelirlerin %55'ini üretim tesislerinin genişletilmesine (ekipman alımı ve personel istihdamı dahil), %20'sini ürün portföyünü zenginleştirmek için araştırma ve geliştirmeye, %10'unu stratejik yatırımlar veya satın almalara, %5'ini yurtdışı satış ağının genişletilmesine ve kalan %10'unu işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlara ayırmayı planlıyor.

Fiyatlama, Laifu Harmonic'e orta noktada yaklaşık 5,4 milyar HKD'lik bir kurumsal değer kazandırıyor; robotik bileşen üreticisi, Çin'in imalat sektöründe otomasyon bileşenlerine yönelik artan talepten faydalanıyor. 30 Haziran'daki ilk işlem günü, Hong Kong'un toparlanan IPO piyasasında niş endüstriyel teknoloji sektörüne yönelik kurumsal iştahı test edecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.