Key Takeaways
Chicago merkezli Lincoln International, yaklaşık yirmi yıldır ABD'deki en büyük yatırım bankası halka arzlarından biri olması beklenen işlemde, 2 milyar dolara kadar değerleme arayışıyla halka arz yol gösterisini başlattı. Firma, 421 milyon dolara kadar fon toplamayı planlıyor.
Şirket açıklamasına göre Lincoln International; önde gelen özel sermaye şirketleri ve portföy şirketlerinin işletme sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile dünya çapındaki halka açık ve özel şirketler için güvenilir bir yatırım bankacılığı danışmanıdır. 1996 yılında kurulan firmanın 14 ülkede yaklaşık 1.400 profesyoneli bulunmaktadır.
Orta ölçekli pazara odaklanan yatırım bankası ve satış yapan hissedarları, hisse başına 18 ile 20 dolar arasında fiyatlandırılan 21.049.988 adet A Sınıfı adi hisse senedi sunuyor. Toplam hisselerin 20,6 milyonu Lincoln tarafından sunulurken, mevcut hissedarlar geri kalan 445.942 hisseyi satıyor. Hisselerin New York Borsası'nda "LCLN" sembolü altında işlem görmesi bekleniyor.
Halka arz, finans sektöründe nadir görülen bir olay ve halka arz piyasası için önemli bir sınav niteliğindediz. Reuters tarafından aktarılan Dealogic verilerine göre, New York'taki yatırım bankası halka arzları son yirmi yılda seyrek gerçekleşti ve Lincoln'ün planlanan arzı, Lazard'ın 2005'teki 855 milyon dolarlık halka arzından bu yana en büyüklerden biri olmaya hazırlanıyor. Moelis ve Houlihan Lokey gibi diğer butik bankalar sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında halka açılmıştı.
Goldman Sachs ve Morgan Stanley, önerilen halka arz için ortak lider kayıt yönetici (book-running manager) olarak görev yapıyor. BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets ve Evercore ISI da kayıt yöneticisi olarak hizmet veriyor.
Önerilen ilk halka arza ilişkin S-1 Formu üzerindeki kayıt beyanı SEC'e sunulmuş ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu menkul kıymetler, kayıt beyanı yürürlüğe girmeden önce satılamaz veya satın alma teklifleri kabul edilemez.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
